隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。盡管規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，但對投資者來說，在面對鋁土礦資源先天不足導(dǎo)致成本上升的同時(shí)，也不能忽視對短缺的礦產(chǎn)資源過早過度開發(fā)帶來的負(fù)面影響。對此，業(yè)內(nèi)人士提出，最大限度利用國外低成本鋁土礦氧化鋁資源成為當(dāng)務(wù)之急。
中國氧化鋁資源短缺問題由來已久，近期供需矛盾表現(xiàn)得更加突出。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測， 未來3～5年形勢仍然不會(huì)有根本緩解，甚至還會(huì)有所惡化。在國際市場上，中國企業(yè)叫買聲不斷，現(xiàn)貨價(jià)格一再被炒高；在國內(nèi)，氧化鋁新的規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，不時(shí)涌現(xiàn)，中國氧化鋁市場成為世界關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
我國鋁土礦資源整體條件不好，主要是低品位礦石比例大，鋁硅比偏低，導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜，能耗高、成本高。而今年以來，隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。據(jù)北京安泰科信息公司初步調(diào)查，國內(nèi)除中國鋁業(yè)公司外，還有12個(gè)氧化鋁項(xiàng)目開始前期運(yùn)作，有5～6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。其 中不乏具備基本條件能取得一定投資收益的項(xiàng)目，但多數(shù)項(xiàng)目未進(jìn)行深入論證，特別是對全球氧化鋁工業(yè)競爭力進(jìn)行分析比較，具有一定盲目性。從全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，解決中國對鋁資源的巨大需求和自身鋁土礦資源短缺這一矛盾的重要途徑是樹立中國鋁資源全球戰(zhàn)略理念，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，最大限度利用國外低成本鋁土礦氧化鋁資源。
最大限度利用國外低成本鋁土礦氧化鋁資源是長期戰(zhàn)略
全球鋁工業(yè)跨國投資正在成為普遍趨勢，特別是跨國公司，已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)布局。在氧化鋁方面，美國鋁業(yè)公司在本土的氧化鋁的產(chǎn)量只占其總產(chǎn)量10％，在澳大利亞的產(chǎn)量占60％，并在巴西、牙買加、蘇里南、德國、幾內(nèi)亞、西班牙、中國等控制相應(yīng)產(chǎn)能；加拿大鋁業(yè)公司在本土的產(chǎn)量只占27％，在澳大利亞的產(chǎn)量占57％，在巴西、牙買加也有16％的產(chǎn)量；全球第三大鋁業(yè)公司挪威海德魯公司在本土設(shè)有氧化鋁廠。2002年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量占全球的30％左右，而電解鋁只占 7％；美國氧化鋁產(chǎn)量占全球7.8％，而電解鋁產(chǎn)量占到10％左右；2002 年俄羅斯氧化鋁產(chǎn)量310萬噸，而電解鋁產(chǎn)量達(dá)335萬噸，氧化鋁的自給率也不足50％。電解鋁方面，美鋁60％的產(chǎn)量分布在美國之外的10個(gè)國家，加鋁有近40％的產(chǎn)量來自加拿大之外的6個(gè)國家，海德魯與普基的電解鋁產(chǎn)能也分別分布在5和6個(gè)國家。
全球鋁工業(yè)發(fā)展的實(shí)踐證明，鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生積極而深刻的變化，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。鋁土礦、氧化鋁工業(yè)在資源條件好的澳洲、拉美得到發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度增加。電解鋁正在向能源條件比較好的發(fā)展中國家進(jìn)行轉(zhuǎn)移。鋁業(yè)的跨國投資和全球資源配置已經(jīng)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
抓緊時(shí)機(jī)，把握機(jī)遇，加快利用國外鋁土礦、氧化鋁資源。從目前掌握的信息及情況初步分析，海外鋁資源開發(fā)是可行的。美國地調(diào)局資料，2000年世界鋁土礦儲(chǔ)量為240億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量 340億噸，資源量650億噸，世界人均儲(chǔ)量3947公斤/人，基礎(chǔ)儲(chǔ)量與儲(chǔ)量之比為1.42，鋁土礦產(chǎn)量1.36億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為177。自二次世界大戰(zhàn)結(jié)束至今，全球鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量增長超過20倍，20世紀(jì)90年代鋁土礦儲(chǔ)量進(jìn)入增長階段，鋁土礦儲(chǔ)產(chǎn)比一直為 185～210。世界鋁土礦資源保證程度很高，如果考慮到高于儲(chǔ)量50％左右的基礎(chǔ)儲(chǔ)量，前景令人樂觀。在鋁礦產(chǎn)資源分布方面，幾內(nèi)亞的儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量分別為74億噸和86億噸，占世界基礎(chǔ)儲(chǔ)量的25.29％，居世界首位�；A(chǔ)儲(chǔ)量占世界前位的其他國家是：澳大利亞(20.59％)、巴西(14.41％)、牙買加(5.88 ％)等。
據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局資料，目前全球有20多個(gè)國家采掘鋁土礦，2002 年鋁土礦產(chǎn)量達(dá)1.41億噸，集中于澳大利亞(38.2％)、幾內(nèi)亞(12. 25％)、巴西(9.32％)、牙買加(9.28％)、印度(6.56％)、中國 (5.59％)、委內(nèi)瑞拉(3.68％)、俄羅斯(3.18％)、哈薩克斯坦(0.30％)及蘇里南(0.27％)等國家。
全球低成本氧化鋁生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，擴(kuò)建新建潛能巨大
目前全球氧化鋁生產(chǎn)廠家有65個(gè)，總產(chǎn)能6100萬噸左右，平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到95萬噸。2001年～2 002年氧化鋁總產(chǎn)量分別為5419萬噸和5663 萬噸。由于各氧化鋁廠所采用的鋁土礦資源條件不同，加之投資成本及建廠時(shí)間等多種因素，各氧化鋁廠生產(chǎn)成本差距極大。2001年經(jīng)營成本最低的為88美元/噸(Pinjarra )，最高的為223美元/噸，全球平均經(jīng)營成本為150美元/噸。而澳大利亞氧化鋁廠成本卻相對較低，其6家氧化鋁廠產(chǎn)量占世界29.1％，而平均經(jīng)營成本卻不到110美元/噸，主要原因是其鋁土礦資源條件好，并且供礦成本低。澳大利亞的五大鋁土礦均被跨國公司獨(dú)立控制或聯(lián)合控制，鋁土礦鋁硅比為10～20。
值得我們關(guān)注的是，隨著電解鋁工業(yè)的發(fā)展，國外氧化鋁的產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)增長。目前，除中國外，新開工建設(shè)的項(xiàng)目只有科馬爾克在澳大利亞昆士蘭的CAR項(xiàng)目，其140萬噸/年產(chǎn)能將于2004年底投產(chǎn)。但是，國外目前擴(kuò)建項(xiàng)目還有近200萬噸/年。此外，還有至少10多個(gè)規(guī)劃建設(shè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目，主要集中在澳大利亞、幾內(nèi)亞、越南、印度、巴西、牙買加等具有低成本國家。據(jù)預(yù)測，國外低成本氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張潛能巨大，超過1500萬噸/年。一旦有確定的市場需求和出現(xiàn)嚴(yán)峻的競爭形勢，這些產(chǎn)能可能被激發(fā)，一些項(xiàng)目會(huì)在相對短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。由于一部分項(xiàng)目已擁有基本建設(shè)條件或一定生產(chǎn)規(guī)模，再度擴(kuò)產(chǎn)后成本會(huì)更有競爭力。
對新項(xiàng)目來說，最大的問題是市場需求問題，解決這一問題的最佳選擇是能在中國或其他市場找到穩(wěn)定的用戶，這為中國企業(yè)利用國外資源，以多種方式參與新項(xiàng)目提供了最大可能。
中國企業(yè)要把握若干新項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)遇
中國要擴(kuò)大國外氧化鋁資源供應(yīng)，要想在現(xiàn)有市場供應(yīng)鏈中獲得新的供應(yīng)量是比較困難的。因?yàn)�，全球氧化鋁一體化市場份額的比例為56 ％，即這部分氧化鋁主要在聯(lián)合企業(yè)的內(nèi)部進(jìn)行平衡。此外，還有15％～20％的資源已經(jīng)以各種方式簽訂了定向的中長期合同，只有25％～30 ％左右的氧化鋁是以短期合同或現(xiàn)貨方式銷售的，況且，這部分合同多以年度指標(biāo)形式進(jìn)行銷售，多被西方幾家大型貿(mào)易商憑借實(shí)力所控制。中國企業(yè)要想在現(xiàn)有市場規(guī)模中獲得低成本資源難度較大。因此，要集中力量占有正在增加或計(jì)劃增加的資源。
澳大利亞、越南、印度、幾內(nèi)亞都有條件較好的鋁土礦資源亟待開發(fā)，當(dāng)?shù)卣疄槲龂馄髽I(yè)開發(fā)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收政策方面都有一些優(yōu)惠政策，并將實(shí)行項(xiàng)目招標(biāo)，有的還特別希望中國企業(yè)參與。同時(shí)，美鋁、加鋁、必和必拓、科馬爾克等公司都有正在啟動(dòng)或計(jì)劃啟動(dòng)新的擴(kuò)建項(xiàng)目。在這些項(xiàng)目中，中國企業(yè)都有參與的機(jī)遇，需要認(rèn)真研究與把握。
中國氧化鋁資源短缺問題由來已久，近期供需矛盾表現(xiàn)得更加突出。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測， 未來3～5年形勢仍然不會(huì)有根本緩解，甚至還會(huì)有所惡化。在國際市場上，中國企業(yè)叫買聲不斷，現(xiàn)貨價(jià)格一再被炒高；在國內(nèi)，氧化鋁新的規(guī)劃項(xiàng)目緊鑼密鼓，不時(shí)涌現(xiàn)，中國氧化鋁市場成為世界關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
我國鋁土礦資源整體條件不好，主要是低品位礦石比例大，鋁硅比偏低，導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜，能耗高、成本高。而今年以來，隨著氧化鋁價(jià)格走高，供應(yīng)緊張，刺激了國內(nèi)企業(yè)建設(shè)氧化鋁廠的熱情。據(jù)北京安泰科信息公司初步調(diào)查，國內(nèi)除中國鋁業(yè)公司外，還有12個(gè)氧化鋁項(xiàng)目開始前期運(yùn)作，有5～6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。其 中不乏具備基本條件能取得一定投資收益的項(xiàng)目，但多數(shù)項(xiàng)目未進(jìn)行深入論證，特別是對全球氧化鋁工業(yè)競爭力進(jìn)行分析比較，具有一定盲目性。從全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略角度出發(fā)，解決中國對鋁資源的巨大需求和自身鋁土礦資源短缺這一矛盾的重要途徑是樹立中國鋁資源全球戰(zhàn)略理念，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，最大限度利用國外低成本鋁土礦氧化鋁資源。
最大限度利用國外低成本鋁土礦氧化鋁資源是長期戰(zhàn)略
全球鋁工業(yè)跨國投資正在成為普遍趨勢，特別是跨國公司，已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)布局。在氧化鋁方面，美國鋁業(yè)公司在本土的氧化鋁的產(chǎn)量只占其總產(chǎn)量10％，在澳大利亞的產(chǎn)量占60％，并在巴西、牙買加、蘇里南、德國、幾內(nèi)亞、西班牙、中國等控制相應(yīng)產(chǎn)能；加拿大鋁業(yè)公司在本土的產(chǎn)量只占27％，在澳大利亞的產(chǎn)量占57％，在巴西、牙買加也有16％的產(chǎn)量；全球第三大鋁業(yè)公司挪威海德魯公司在本土設(shè)有氧化鋁廠。2002年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量占全球的30％左右，而電解鋁只占 7％；美國氧化鋁產(chǎn)量占全球7.8％，而電解鋁產(chǎn)量占到10％左右；2002 年俄羅斯氧化鋁產(chǎn)量310萬噸，而電解鋁產(chǎn)量達(dá)335萬噸，氧化鋁的自給率也不足50％。電解鋁方面，美鋁60％的產(chǎn)量分布在美國之外的10個(gè)國家，加鋁有近40％的產(chǎn)量來自加拿大之外的6個(gè)國家，海德魯與普基的電解鋁產(chǎn)能也分別分布在5和6個(gè)國家。
全球鋁工業(yè)發(fā)展的實(shí)踐證明，鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生積極而深刻的變化，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。鋁土礦、氧化鋁工業(yè)在資源條件好的澳洲、拉美得到發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度增加。電解鋁正在向能源條件比較好的發(fā)展中國家進(jìn)行轉(zhuǎn)移。鋁業(yè)的跨國投資和全球資源配置已經(jīng)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
抓緊時(shí)機(jī)，把握機(jī)遇，加快利用國外鋁土礦、氧化鋁資源。從目前掌握的信息及情況初步分析，海外鋁資源開發(fā)是可行的。美國地調(diào)局資料，2000年世界鋁土礦儲(chǔ)量為240億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量 340億噸，資源量650億噸，世界人均儲(chǔ)量3947公斤/人，基礎(chǔ)儲(chǔ)量與儲(chǔ)量之比為1.42，鋁土礦產(chǎn)量1.36億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為177。自二次世界大戰(zhàn)結(jié)束至今，全球鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量增長超過20倍，20世紀(jì)90年代鋁土礦儲(chǔ)量進(jìn)入增長階段，鋁土礦儲(chǔ)產(chǎn)比一直為 185～210。世界鋁土礦資源保證程度很高，如果考慮到高于儲(chǔ)量50％左右的基礎(chǔ)儲(chǔ)量，前景令人樂觀。在鋁礦產(chǎn)資源分布方面，幾內(nèi)亞的儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量分別為74億噸和86億噸，占世界基礎(chǔ)儲(chǔ)量的25.29％，居世界首位�；A(chǔ)儲(chǔ)量占世界前位的其他國家是：澳大利亞(20.59％)、巴西(14.41％)、牙買加(5.88 ％)等。
據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局資料，目前全球有20多個(gè)國家采掘鋁土礦，2002 年鋁土礦產(chǎn)量達(dá)1.41億噸，集中于澳大利亞(38.2％)、幾內(nèi)亞(12. 25％)、巴西(9.32％)、牙買加(9.28％)、印度(6.56％)、中國 (5.59％)、委內(nèi)瑞拉(3.68％)、俄羅斯(3.18％)、哈薩克斯坦(0.30％)及蘇里南(0.27％)等國家。
全球低成本氧化鋁生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，擴(kuò)建新建潛能巨大
目前全球氧化鋁生產(chǎn)廠家有65個(gè)，總產(chǎn)能6100萬噸左右，平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到95萬噸。2001年～2 002年氧化鋁總產(chǎn)量分別為5419萬噸和5663 萬噸。由于各氧化鋁廠所采用的鋁土礦資源條件不同，加之投資成本及建廠時(shí)間等多種因素，各氧化鋁廠生產(chǎn)成本差距極大。2001年經(jīng)營成本最低的為88美元/噸(Pinjarra )，最高的為223美元/噸，全球平均經(jīng)營成本為150美元/噸。而澳大利亞氧化鋁廠成本卻相對較低，其6家氧化鋁廠產(chǎn)量占世界29.1％，而平均經(jīng)營成本卻不到110美元/噸，主要原因是其鋁土礦資源條件好，并且供礦成本低。澳大利亞的五大鋁土礦均被跨國公司獨(dú)立控制或聯(lián)合控制，鋁土礦鋁硅比為10～20。
值得我們關(guān)注的是，隨著電解鋁工業(yè)的發(fā)展，國外氧化鋁的產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)增長。目前，除中國外，新開工建設(shè)的項(xiàng)目只有科馬爾克在澳大利亞昆士蘭的CAR項(xiàng)目，其140萬噸/年產(chǎn)能將于2004年底投產(chǎn)。但是，國外目前擴(kuò)建項(xiàng)目還有近200萬噸/年。此外，還有至少10多個(gè)規(guī)劃建設(shè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目，主要集中在澳大利亞、幾內(nèi)亞、越南、印度、巴西、牙買加等具有低成本國家。據(jù)預(yù)測，國外低成本氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張潛能巨大，超過1500萬噸/年。一旦有確定的市場需求和出現(xiàn)嚴(yán)峻的競爭形勢，這些產(chǎn)能可能被激發(fā)，一些項(xiàng)目會(huì)在相對短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。由于一部分項(xiàng)目已擁有基本建設(shè)條件或一定生產(chǎn)規(guī)模，再度擴(kuò)產(chǎn)后成本會(huì)更有競爭力。
對新項(xiàng)目來說，最大的問題是市場需求問題，解決這一問題的最佳選擇是能在中國或其他市場找到穩(wěn)定的用戶，這為中國企業(yè)利用國外資源，以多種方式參與新項(xiàng)目提供了最大可能。
中國企業(yè)要把握若干新項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)遇
中國要擴(kuò)大國外氧化鋁資源供應(yīng)，要想在現(xiàn)有市場供應(yīng)鏈中獲得新的供應(yīng)量是比較困難的。因?yàn)�，全球氧化鋁一體化市場份額的比例為56 ％，即這部分氧化鋁主要在聯(lián)合企業(yè)的內(nèi)部進(jìn)行平衡。此外，還有15％～20％的資源已經(jīng)以各種方式簽訂了定向的中長期合同，只有25％～30 ％左右的氧化鋁是以短期合同或現(xiàn)貨方式銷售的，況且，這部分合同多以年度指標(biāo)形式進(jìn)行銷售，多被西方幾家大型貿(mào)易商憑借實(shí)力所控制。中國企業(yè)要想在現(xiàn)有市場規(guī)模中獲得低成本資源難度較大。因此，要集中力量占有正在增加或計(jì)劃增加的資源。
澳大利亞、越南、印度、幾內(nèi)亞都有條件較好的鋁土礦資源亟待開發(fā)，當(dāng)?shù)卣疄槲龂馄髽I(yè)開發(fā)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收政策方面都有一些優(yōu)惠政策，并將實(shí)行項(xiàng)目招標(biāo)，有的還特別希望中國企業(yè)參與。同時(shí)，美鋁、加鋁、必和必拓、科馬爾克等公司都有正在啟動(dòng)或計(jì)劃啟動(dòng)新的擴(kuò)建項(xiàng)目。在這些項(xiàng)目中，中國企業(yè)都有參與的機(jī)遇，需要認(rèn)真研究與把握。
