鋁土礦，全球不缺，中國缺。伴隨國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的大規(guī)模釋放，我國鋁土礦進口規(guī)模迅速擴張，進口依存度大幅攀高。這對我國鋁工業(yè)安全構成嚴峻挑戰(zhàn)。合理謀劃布局我國鋁土礦供應源頭、科學規(guī)劃發(fā)展鋁上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為解決潛在危機的關鍵。
世界上已查明的鋁土礦儲量豐富、資源保證度高。2008年世界鋁土礦儲量為270億噸，較2000年增加20億噸，增幅為8%。其中，幾內(nèi)亞（74億噸）、澳大利亞（58億噸）、越南（21億噸）、巴西（19億噸）、牙買加（20億噸）、印度（7.7億噸）和圭亞那（7億噸）的儲量居世界前七位，儲量合計約占世界總儲量的76.6%。資料顯示，2008年全球鋁土礦靜態(tài)保證年限達169年，在各種有色金屬中是最長的。
我國鋁土礦資源相對稀缺。截至2008年底，我國鋁土礦基礎儲量約為8.73億噸，僅占全球基礎儲量的2.3%。按照現(xiàn)有儲量及開采水平來看，國內(nèi)鋁土礦僅能維持10年。鋁土礦資源保障面臨危機。
“十一五”期間，我國鋁土礦生產(chǎn)、消費、進口規(guī)模均有大幅增加，價格明顯上漲，需求規(guī)模的迅速大幅擴張對國內(nèi)鋁土礦供應構成巨大壓力，進口依存度連續(xù)攀升，致使行業(yè)運行風險大增。
一、我國鋁土礦市場運行主要特點分析
�。ㄒ唬┻M口依賴度連續(xù)升高
�。�1）進口規(guī)模大，對外依存度高
近年來，我國鋁土礦進口量呈現(xiàn)連續(xù)快速增加之勢。2010年進口規(guī)模為3036萬噸，是2005年進口量的14.1倍，平均年增長率為53.4%。除2009年受國際金融危機沖擊，進口量環(huán)比下降外，“十一五”內(nèi)其他年份進口量均為環(huán)比增加，增幅最低者為2008年的10.7%，2006、2007兩年鋁土礦進口規(guī)模持續(xù)高速增長，環(huán)比增幅分別為348.0%和140.3%，創(chuàng)歷史以來最高增勢。2010年鋁土礦進口量明顯恢復，環(huán)比增加53.1%，2011年1-7月份進口量累計同比增加44.42%至2464萬噸。
1998-2003年的5年間，我國鋁土礦勘查投入規(guī)模小，產(chǎn)出低。2004年開始，投入不斷增加，且增幅不斷擴大，有效促進了開采產(chǎn)能的擴張。但與同期氧化鋁產(chǎn)能擴張速度相比，顯著落后，導致鋁土礦對外依存度不斷攀升。
2005年，我國鋁土礦進口依存度在10%左右，2006、2007年環(huán)比均擴大近20個百分點，2007年達47.7%；2008、2009兩年進口依存度有所下降，2009年最低為33%左右。2010年起再度擴大，2011年1-7月，平均值為47.90%，略高月2007年水平，創(chuàng)出歷史新高。
�。�2）進口來源異常集中
除進口規(guī)模龐大外，我國鋁土礦進口來源國異常集中，主要是印尼和澳大利亞，并有少量來自印度。2010年我國自印尼進口鋁土礦2292.7萬噸，占進口總量的76.2%；自澳大利亞進口658.7萬噸，占進口總量的21.9%，另外自印度進口量占比約1.7%。
表格 1：2010年自主要來源國進口鋁土礦總量情況 單位：萬噸
2010年 同比 占比
印度尼西亞 22926513 61.43 76.2%
澳大利亞 6587152 28.88 21.9%
印度 510418 177.15 1.7%
數(shù)據(jù)來源：中國海關
（3）進口價格不斷升高
2005、2006年，我國鋁土礦進口均價在33美元/噸左右，2007年同比上漲34.3%至44.3美元/噸；2008年再度上漲44.1%至66.9美元/噸，創(chuàng)歷史最高價，較2005年價格水平累計上漲92.4%。2009年受金融危機沖擊，價格急劇下跌，跌幅為38.5%，價格降至39.2美元/噸，2010年起價格連續(xù)反彈，2010年全年同比上漲11.1%，2011年1-7月再度同比上漲3.6%，至45.2美元/噸。
�。ǘ┬枨笠�(guī)模高位運行
2005年，我國氧化鋁產(chǎn)能僅有1030萬噸，占亞洲總產(chǎn)能的62.2%，全球總產(chǎn)能的14.8%；2006、2007兩年氧化鋁產(chǎn)能迅速擴張，年增幅分別為65.6%和56.6%，占亞洲及全球總產(chǎn)能的比例分別累計增加18.5和15.1個百分點；2008年以后，受經(jīng)濟增長、行業(yè)調(diào)控政策等因素影響，產(chǎn)能增速有所放緩，2008-2010年的三年內(nèi)產(chǎn)能分別環(huán)比增加27.7%、2.0%和18.5%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別擴大至85.1%和39.5%。2011年上半年陸續(xù)有約400萬噸氧化鋁產(chǎn)能建成，截至6月底，我國氧化鋁產(chǎn)能總量達4532萬噸，較2006年增加165.7%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別為85.4%和41.3%，較2006年分別擴大12.5和19.6%個百分點。
表格 2：歷年來中國、亞洲、全球氧化鋁產(chǎn)能總量演變 單位：萬噸
中國 亞洲 占亞洲 全球 占全球 亞洲占全球
2005年 1030 1656 62.20% 6971.4 14.80% 23.8%
2006年 1706 2339.2 72.90% 7860.7 21.70% 29.8%
2007年 2672 3310.8 80.70% 8937.3 29.90% 37.0%
2008年 3412 4058.3 84.10% 9786.9 34.90% 41.5%
2009年 3479 4228.8 82.30% 9637.1 36.10% 43.9%
2010年 4123 4845 85.10% 10439.2 39.50% 46.4%
2011年上半年 4532 5304 85.40% 10982.9 41.30% 48.3%
數(shù)據(jù)來源：國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）
從數(shù)據(jù)可以看出，“十一五”期間我國氧化鋁產(chǎn)能擴大了3倍之多，在亞洲市場的絕對主導地位進一步確立；全球氧化鋁產(chǎn)能逐漸向亞洲集中，亞洲產(chǎn)能擴張歸功于中國產(chǎn)能的急劇增加。
�。ㄈ﹪鴥�(nèi)供應能力、潛力有限
我國鋁土礦資源相對匱乏，靜態(tài)保證年限僅有10年，產(chǎn)能擴張不可持續(xù)，極度有限的資源早已不能支撐電解鋁行業(yè)的高速增長。
而且，我國鋁土礦質(zhì)量較差，加工困難、耗能大的一水硬鋁石型礦石占全國總儲量的98%以上。在保有儲量中，一級礦石只占1.5%，二級礦石占17%，三級礦石)占11.3%，四級礦石占27.9%，五級礦石占18%，六級礦石占8.3%，七級礦石占1.5%，其余為品級不明的礦石。此外我國鋁土礦的另一個不利因素是適于露采的鋁土礦礦床不多，據(jù)統(tǒng)計只占全國總儲量的34%。
況且，近年來，我國鋁土礦開采量很大，采儲比在全球基本屬于最高水平，中國鋁礦資源儲量僅占世界的2.3%，年產(chǎn)量卻達到世界總產(chǎn)量的10%以上，資源過度開采情況嚴重，導致后期繼續(xù)大規(guī)模供應的能力不斷削減。
二、我國鋁土礦供應主要存在的風險
由于我國鋁土礦供應源頭高度集中，導致運行風險系數(shù)極大。
全球前七大鋁土礦資源豐富的國家儲量占全球的近八成，我國的鋁土礦貿(mào)易來源主要是印尼和澳大利亞，均存在高度集中的特點。這些主要供應國家有一絲“風吹草動”都會牽動我國鋁市神經(jīng)。
近年來，印尼經(jīng)濟增速加快，對本國資源的利用、保護意識不斷增強，多次傳言要限制主要礦產(chǎn)資源出口。2011年1月1日起，印尼中央政府已從縣政府手中收回了礦產(chǎn)資源的審批權力，對鋁礦調(diào)控范圍及能力進一步增強，加劇了我國鋁土礦市場波動風險。
同時，大型跨國鋁業(yè)公司不斷利用資本、技術優(yōu)勢，擴大海外投資，推行全球化資源戰(zhàn)略，加強對優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源的控制度，力圖在全球范圍內(nèi)壟斷、配置鋁土礦資源，謀取暴利。
如澳大利亞，雖然是世界上鋁土礦資源大國，但其資源的開采權和鋁土礦的產(chǎn)能、產(chǎn)量均被英美等國的跨國礦業(yè)公司控制。美國雖然國內(nèi)鋁土礦資源相對貧乏，但是通過美鋁等跨國公司掌控了全球鋁土礦產(chǎn)能的25%，控制全球近1/3的產(chǎn)量。另外兩大鋁土礦大國——牙買加和巴西的鋁土礦資源也有四成以上被跨國公司控制。
跨國公司不斷通過兼并、收購等手段提升集中度，壟斷地位不斷抬升，對我國這種需要大量依賴進口的國家來講形成莫大威脅。
三、保障我國鋁土礦資源穩(wěn)定供應的初步建議
�。ㄒ唬┓e極開展“走出去”戰(zhàn)略，逐步加大對海外資源的控制力度
為先行規(guī)避鋁土礦市場步入鐵礦石“后塵”，陷入“受制于人”的困境，我國應廣泛鼓勵企業(yè)開展海外尋礦，加強投資行動。積極參與主要鋁土礦資源豐富國家的礦產(chǎn)投資開發(fā)，建設氧化鋁項目，參與新開采、冶煉等產(chǎn)能建設，通過參股等方式，加大資源控制力度，建立穩(wěn)定的原材料來源基地。
（二）建立鋁土礦資源儲備機制，以備后患
針對重要戰(zhàn)略資源，都應設有相應的儲備機制。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的不斷增長，城鎮(zhèn)化建設日趨推進，對鋁資源的需求規(guī)模將會不斷增加，并將長期保持高位運行。因此，我國應設立鋁土礦、氧化鋁資源儲備基地，逢低買進并進行長期儲備，以防重大風險發(fā)生。
�。ㄈ┮�(guī)范國內(nèi)鋁土礦資源勘探、開發(fā)行業(yè)，保證集約高效應用
我國鋁土礦資源近年來的勘探、開發(fā)力度不斷深入，但同時存在資源浪費、環(huán)境破壞等問題。為保證國內(nèi)有限資源的可持續(xù)高效應用，政府部門應提高對該行業(yè)的管理水平，進行有秩序、規(guī)范合理的開采，提高回采率及各類伴生礦等資源的利用效率，有效保護土地，提高技術裝備水平，實現(xiàn)資源的綜合利用。
�。ㄋ模┫拗蒲趸X產(chǎn)能的盲目擴張
2006、2007年的一波氧化鋁產(chǎn)能建設高潮將我國的產(chǎn)能總規(guī)模迅速提高，并有過剩之嫌。在經(jīng)歷金融危機沖擊之后的很長一段時間里，我國氧化鋁產(chǎn)能利用率整體不高，閑置規(guī)模較大，造成資源浪費嚴重。因此，在當前國內(nèi)外市場需求水平之下，應暫緩對氧化鋁產(chǎn)能的投資規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，加強對環(huán)保設備等方面的投入，進行“質(zhì)”的提升，而不再是“量”的擴大。
世界上已查明的鋁土礦儲量豐富、資源保證度高。2008年世界鋁土礦儲量為270億噸，較2000年增加20億噸，增幅為8%。其中，幾內(nèi)亞（74億噸）、澳大利亞（58億噸）、越南（21億噸）、巴西（19億噸）、牙買加（20億噸）、印度（7.7億噸）和圭亞那（7億噸）的儲量居世界前七位，儲量合計約占世界總儲量的76.6%。資料顯示，2008年全球鋁土礦靜態(tài)保證年限達169年，在各種有色金屬中是最長的。
我國鋁土礦資源相對稀缺。截至2008年底，我國鋁土礦基礎儲量約為8.73億噸，僅占全球基礎儲量的2.3%。按照現(xiàn)有儲量及開采水平來看，國內(nèi)鋁土礦僅能維持10年。鋁土礦資源保障面臨危機。
“十一五”期間，我國鋁土礦生產(chǎn)、消費、進口規(guī)模均有大幅增加，價格明顯上漲，需求規(guī)模的迅速大幅擴張對國內(nèi)鋁土礦供應構成巨大壓力，進口依存度連續(xù)攀升，致使行業(yè)運行風險大增。
一、我國鋁土礦市場運行主要特點分析
�。ㄒ唬┻M口依賴度連續(xù)升高
�。�1）進口規(guī)模大，對外依存度高
近年來，我國鋁土礦進口量呈現(xiàn)連續(xù)快速增加之勢。2010年進口規(guī)模為3036萬噸，是2005年進口量的14.1倍，平均年增長率為53.4%。除2009年受國際金融危機沖擊，進口量環(huán)比下降外，“十一五”內(nèi)其他年份進口量均為環(huán)比增加，增幅最低者為2008年的10.7%，2006、2007兩年鋁土礦進口規(guī)模持續(xù)高速增長，環(huán)比增幅分別為348.0%和140.3%，創(chuàng)歷史以來最高增勢。2010年鋁土礦進口量明顯恢復，環(huán)比增加53.1%，2011年1-7月份進口量累計同比增加44.42%至2464萬噸。
1998-2003年的5年間，我國鋁土礦勘查投入規(guī)模小，產(chǎn)出低。2004年開始，投入不斷增加，且增幅不斷擴大，有效促進了開采產(chǎn)能的擴張。但與同期氧化鋁產(chǎn)能擴張速度相比，顯著落后，導致鋁土礦對外依存度不斷攀升。
2005年，我國鋁土礦進口依存度在10%左右，2006、2007年環(huán)比均擴大近20個百分點，2007年達47.7%；2008、2009兩年進口依存度有所下降，2009年最低為33%左右。2010年起再度擴大，2011年1-7月，平均值為47.90%，略高月2007年水平，創(chuàng)出歷史新高。
�。�2）進口來源異常集中
除進口規(guī)模龐大外，我國鋁土礦進口來源國異常集中，主要是印尼和澳大利亞，并有少量來自印度。2010年我國自印尼進口鋁土礦2292.7萬噸，占進口總量的76.2%；自澳大利亞進口658.7萬噸，占進口總量的21.9%，另外自印度進口量占比約1.7%。
表格 1：2010年自主要來源國進口鋁土礦總量情況 單位：萬噸
2010年 同比 占比
印度尼西亞 22926513 61.43 76.2%
澳大利亞 6587152 28.88 21.9%
印度 510418 177.15 1.7%
數(shù)據(jù)來源：中國海關
（3）進口價格不斷升高
2005、2006年，我國鋁土礦進口均價在33美元/噸左右，2007年同比上漲34.3%至44.3美元/噸；2008年再度上漲44.1%至66.9美元/噸，創(chuàng)歷史最高價，較2005年價格水平累計上漲92.4%。2009年受金融危機沖擊，價格急劇下跌，跌幅為38.5%，價格降至39.2美元/噸，2010年起價格連續(xù)反彈，2010年全年同比上漲11.1%，2011年1-7月再度同比上漲3.6%，至45.2美元/噸。
�。ǘ┬枨笠�(guī)模高位運行
2005年，我國氧化鋁產(chǎn)能僅有1030萬噸，占亞洲總產(chǎn)能的62.2%，全球總產(chǎn)能的14.8%；2006、2007兩年氧化鋁產(chǎn)能迅速擴張，年增幅分別為65.6%和56.6%，占亞洲及全球總產(chǎn)能的比例分別累計增加18.5和15.1個百分點；2008年以后，受經(jīng)濟增長、行業(yè)調(diào)控政策等因素影響，產(chǎn)能增速有所放緩，2008-2010年的三年內(nèi)產(chǎn)能分別環(huán)比增加27.7%、2.0%和18.5%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別擴大至85.1%和39.5%。2011年上半年陸續(xù)有約400萬噸氧化鋁產(chǎn)能建成，截至6月底，我國氧化鋁產(chǎn)能總量達4532萬噸，較2006年增加165.7%，占亞洲、全球總產(chǎn)能的比例分別為85.4%和41.3%，較2006年分別擴大12.5和19.6%個百分點。
表格 2：歷年來中國、亞洲、全球氧化鋁產(chǎn)能總量演變 單位：萬噸
中國 亞洲 占亞洲 全球 占全球 亞洲占全球
2005年 1030 1656 62.20% 6971.4 14.80% 23.8%
2006年 1706 2339.2 72.90% 7860.7 21.70% 29.8%
2007年 2672 3310.8 80.70% 8937.3 29.90% 37.0%
2008年 3412 4058.3 84.10% 9786.9 34.90% 41.5%
2009年 3479 4228.8 82.30% 9637.1 36.10% 43.9%
2010年 4123 4845 85.10% 10439.2 39.50% 46.4%
2011年上半年 4532 5304 85.40% 10982.9 41.30% 48.3%
數(shù)據(jù)來源：國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）
從數(shù)據(jù)可以看出，“十一五”期間我國氧化鋁產(chǎn)能擴大了3倍之多，在亞洲市場的絕對主導地位進一步確立；全球氧化鋁產(chǎn)能逐漸向亞洲集中，亞洲產(chǎn)能擴張歸功于中國產(chǎn)能的急劇增加。
�。ㄈ﹪鴥�(nèi)供應能力、潛力有限
我國鋁土礦資源相對匱乏，靜態(tài)保證年限僅有10年，產(chǎn)能擴張不可持續(xù)，極度有限的資源早已不能支撐電解鋁行業(yè)的高速增長。
而且，我國鋁土礦質(zhì)量較差，加工困難、耗能大的一水硬鋁石型礦石占全國總儲量的98%以上。在保有儲量中，一級礦石只占1.5%，二級礦石占17%，三級礦石)占11.3%，四級礦石占27.9%，五級礦石占18%，六級礦石占8.3%，七級礦石占1.5%，其余為品級不明的礦石。此外我國鋁土礦的另一個不利因素是適于露采的鋁土礦礦床不多，據(jù)統(tǒng)計只占全國總儲量的34%。
況且，近年來，我國鋁土礦開采量很大，采儲比在全球基本屬于最高水平，中國鋁礦資源儲量僅占世界的2.3%，年產(chǎn)量卻達到世界總產(chǎn)量的10%以上，資源過度開采情況嚴重，導致后期繼續(xù)大規(guī)模供應的能力不斷削減。
二、我國鋁土礦供應主要存在的風險
由于我國鋁土礦供應源頭高度集中，導致運行風險系數(shù)極大。
全球前七大鋁土礦資源豐富的國家儲量占全球的近八成，我國的鋁土礦貿(mào)易來源主要是印尼和澳大利亞，均存在高度集中的特點。這些主要供應國家有一絲“風吹草動”都會牽動我國鋁市神經(jīng)。
近年來，印尼經(jīng)濟增速加快，對本國資源的利用、保護意識不斷增強，多次傳言要限制主要礦產(chǎn)資源出口。2011年1月1日起，印尼中央政府已從縣政府手中收回了礦產(chǎn)資源的審批權力，對鋁礦調(diào)控范圍及能力進一步增強，加劇了我國鋁土礦市場波動風險。
同時，大型跨國鋁業(yè)公司不斷利用資本、技術優(yōu)勢，擴大海外投資，推行全球化資源戰(zhàn)略，加強對優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源的控制度，力圖在全球范圍內(nèi)壟斷、配置鋁土礦資源，謀取暴利。
如澳大利亞，雖然是世界上鋁土礦資源大國，但其資源的開采權和鋁土礦的產(chǎn)能、產(chǎn)量均被英美等國的跨國礦業(yè)公司控制。美國雖然國內(nèi)鋁土礦資源相對貧乏，但是通過美鋁等跨國公司掌控了全球鋁土礦產(chǎn)能的25%，控制全球近1/3的產(chǎn)量。另外兩大鋁土礦大國——牙買加和巴西的鋁土礦資源也有四成以上被跨國公司控制。
跨國公司不斷通過兼并、收購等手段提升集中度，壟斷地位不斷抬升，對我國這種需要大量依賴進口的國家來講形成莫大威脅。
三、保障我國鋁土礦資源穩(wěn)定供應的初步建議
�。ㄒ唬┓e極開展“走出去”戰(zhàn)略，逐步加大對海外資源的控制力度
為先行規(guī)避鋁土礦市場步入鐵礦石“后塵”，陷入“受制于人”的困境，我國應廣泛鼓勵企業(yè)開展海外尋礦，加強投資行動。積極參與主要鋁土礦資源豐富國家的礦產(chǎn)投資開發(fā)，建設氧化鋁項目，參與新開采、冶煉等產(chǎn)能建設，通過參股等方式，加大資源控制力度，建立穩(wěn)定的原材料來源基地。
（二）建立鋁土礦資源儲備機制，以備后患
針對重要戰(zhàn)略資源，都應設有相應的儲備機制。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的不斷增長，城鎮(zhèn)化建設日趨推進，對鋁資源的需求規(guī)模將會不斷增加，并將長期保持高位運行。因此，我國應設立鋁土礦、氧化鋁資源儲備基地，逢低買進并進行長期儲備，以防重大風險發(fā)生。
�。ㄈ┮�(guī)范國內(nèi)鋁土礦資源勘探、開發(fā)行業(yè)，保證集約高效應用
我國鋁土礦資源近年來的勘探、開發(fā)力度不斷深入，但同時存在資源浪費、環(huán)境破壞等問題。為保證國內(nèi)有限資源的可持續(xù)高效應用，政府部門應提高對該行業(yè)的管理水平，進行有秩序、規(guī)范合理的開采，提高回采率及各類伴生礦等資源的利用效率，有效保護土地，提高技術裝備水平，實現(xiàn)資源的綜合利用。
�。ㄋ模┫拗蒲趸X產(chǎn)能的盲目擴張
2006、2007年的一波氧化鋁產(chǎn)能建設高潮將我國的產(chǎn)能總規(guī)模迅速提高，并有過剩之嫌。在經(jīng)歷金融危機沖擊之后的很長一段時間里，我國氧化鋁產(chǎn)能利用率整體不高，閑置規(guī)模較大，造成資源浪費嚴重。因此，在當前國內(nèi)外市場需求水平之下，應暫緩對氧化鋁產(chǎn)能的投資規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，加強對環(huán)保設備等方面的投入，進行“質(zhì)”的提升，而不再是“量”的擴大。
