中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2021年，雙碳目標(biāo)、綠色礦山、節(jié)能減排、疫情等多重因素下，眾多原材料價(jià)格一路飆升，粉體企業(yè)在“漲”聲中艱難求“長(zhǎng)”，在優(yōu)質(zhì)原料緊缺、市場(chǎng)環(huán)境緊張中求“進(jìn)”。穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)中求新，仍是粉體企業(yè)面臨的重要問(wèn)題。
2021年，“十四五”開(kāi)局，非金屬礦產(chǎn)業(yè)在新一輪科技革命及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中將發(fā)揮愈來(lái)愈重要作用�！叭栈�、造紙、涂料、冶金、橡塑”等傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高性能非金屬礦原輔材料的需求將有較大增長(zhǎng)；“農(nóng)業(yè)農(nóng)村、環(huán)境治理、新能源、電子信息、功能填料”等新興領(lǐng)域?qū)ΦV物功能材料的需求具有極大的市場(chǎng)潛力，將是非金屬礦行業(yè)新的增長(zhǎng)極；“國(guó)防軍工、生物醫(yī)藥、航空航天”等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅艿V物功能材料的需求，將隨著技術(shù)創(chuàng)新的突破將較大的需求潛力。
主要非金屬礦（產(chǎn)品）表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)
“十四五”期間，根據(jù)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略規(guī)劃，光伏行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式的發(fā)展。據(jù)公開(kāi)信息，21/22年有明確投產(chǎn)計(jì)劃的光伏壓延玻璃產(chǎn)能達(dá)到22250/26590t/d，年增長(zhǎng)率68.4/48.6%。在政策、需求端保障的情況下，光伏砂有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
另一方面，在建筑裝飾石材領(lǐng)域，人造石英石不斷發(fā)展，盡管我國(guó)人造石英石生產(chǎn)技術(shù)在2010年以后才逐步走向成熟，但已經(jīng)憑借性能、價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)，逐步取代亞克力人造石成為廚房臺(tái)面等領(lǐng)域的主要材料，目前人造石英石行業(yè)正處于成長(zhǎng)期。2021年8月23日，“人造石英石第一股”中旗新材于深交所掛牌上市。
無(wú)論是光伏行業(yè)，還是綠色建材行業(yè)，石英原料都有著非常廣泛且重要的應(yīng)用。截止2021年10月，硅砂及石英砂進(jìn)口總量為293萬(wàn)噸。
2021年1-10月硅砂及石英砂進(jìn)出口情況
由于礦山安全、環(huán)保執(zhí)法力度的加大，部分石英砂礦關(guān)停，硅砂供應(yīng)緊張，價(jià)格也大幅上漲。2021年10月，石英砂、石英原礦價(jià)格指數(shù)均有上漲。價(jià)格指數(shù)分別收?qǐng)?bào)于122.83點(diǎn)、156.43點(diǎn)。其中，石英砂價(jià)格指數(shù)延續(xù)漲勢(shì)，指數(shù)環(huán)比上漲1.28%；而石英原礦價(jià)格止跌上漲，環(huán)比漲幅為0.70%。
石英砂、石英原礦價(jià)格走勢(shì)圖
石英砂已成為浮法玻璃、光伏玻璃企業(yè)的“戰(zhàn)略性”物資。強(qiáng)勁風(fēng)口下，福萊特、信義、南玻、德力、旗濱等公司也均公布了低鐵石英砂領(lǐng)域的布局。如2021年10月27日，福萊特發(fā)布公告稱擬斥資36.5億購(gòu)入兩大石英巖礦。此外，國(guó)內(nèi)高純石英砂的產(chǎn)能也在提速，據(jù)悉石英股份2萬(wàn)噸高純石英砂產(chǎn)能有望于22Q1投產(chǎn)。
石墨
2021年兩會(huì)上，周清和帶來(lái)了《關(guān)于推動(dòng)石墨產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議》，據(jù)其介紹，我國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，存在幾大主要問(wèn)題。一是環(huán)境保護(hù)意識(shí)淡薄，污染較為嚴(yán)重。二是石墨市場(chǎng)秩序混亂，諸多珍貴資源低價(jià)流失到海外。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，石墨產(chǎn)品“低出高進(jìn)”嚴(yán)重。周清和說(shuō)，推動(dòng)石墨產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前亟待解決的重要課題。
應(yīng)用端，傳統(tǒng)耐火材料等產(chǎn)業(yè)需求占比在逐漸減小，而用于軍工、航空航天、核工業(yè)、鋰電池等新能源材料的占比在逐漸增大。粗略統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)40萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2022年其出貨量將達(dá)45.6萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)�；�?qū)⑦M(jìn)一步達(dá)到176.3億元，對(duì)天然石墨的需求也進(jìn)一步提升。
進(jìn)出口概況：2021年隨著疫情控制，疊加國(guó)內(nèi)產(chǎn)能縮減及非洲新建項(xiàng)目大量投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)鱗片天然石墨進(jìn)口有所增加，截止2021年10月，國(guó)內(nèi)鱗片天然石墨進(jìn)口4.48萬(wàn)t，而2021年1-10月鱗片天然石墨累計(jì)出口9.72萬(wàn)t，出口量已超過(guò)2020整年出口量。
2021年1-10月鱗片天然石墨進(jìn)出口情況
價(jià)格方面：2021年下半年，國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)區(qū)東北地區(qū)天然石墨開(kāi)采季節(jié)性停產(chǎn)，同時(shí)，山東等其他石墨產(chǎn)區(qū)遭遇限電，引發(fā)天然石墨供應(yīng)緊張，推動(dòng)價(jià)格上行。以－195鱗片石墨報(bào)價(jià)為例，8月30日黑龍江地區(qū)石墨價(jià)格為3500元/噸，10月21日已達(dá)到3900元/噸，漲幅達(dá)11.4%。青島平度地區(qū)是天然石墨第二大產(chǎn)區(qū)，價(jià)格也隨東北石墨主產(chǎn)區(qū)價(jià)格作出調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，山東－195鱗片石墨10月21日?qǐng)?bào)價(jià)為4300元/噸，而8月底該品類產(chǎn)品報(bào)價(jià)4000元/噸，漲幅達(dá)7.5%。
2021年，國(guó)內(nèi)外公共衛(wèi)生事件持續(xù)發(fā)酵，螢石外部大環(huán)境弱勢(shì)難改。對(duì)于螢石粉行業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)監(jiān)管力度的提升，極端天氣的出現(xiàn)等均對(duì)螢石行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)阻力。基于螢石開(kāi)采量下滑及高品位螢石礦減少影響下，螢石開(kāi)采及生產(chǎn)成本不斷攀升。2021年，多重壓力影響下，螢石粉下游需求提升有限，市場(chǎng)供需失衡，價(jià)格上行緩慢，年內(nèi)行情弱勢(shì)成為常態(tài)。
2021年1-10月螢石（按重量計(jì)氟化鈣含量＞97%.）進(jìn)出口情況
進(jìn)軍六氟磷酸鋰，螢石龍頭發(fā)力下游新能源產(chǎn)業(yè)鏈
螢石作為氟化工的基礎(chǔ)資源，其制成工業(yè)產(chǎn)品是氫氟酸。氫氟酸是新能源車的電池(六氟磷酸鋰電池)、光伏發(fā)電和芯片等新能源設(shè)備制造的必用材料。六氟磷酸鋰是電解液成分最重要的組成部分，約占電解液總成本的43%。
2021年10月13日，金石資源發(fā)布公告，公司與浙江省江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，投資項(xiàng)目名稱為“年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸新能源含氟鋰電材料及配套8萬(wàn)噸/年螢石項(xiàng)目”。項(xiàng)目總投資約15.5億元，其中固定資產(chǎn)投資約14.8億元。正式進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
下游產(chǎn)品價(jià)格上浮加持，螢石資源延續(xù)上漲趨勢(shì)
截止11月，97%酸級(jí)螢石粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上調(diào)，華東地區(qū)濕粉主流價(jià)格在2700-2850元/噸，個(gè)別廠家成交價(jià)達(dá)到2900元/噸。市場(chǎng)主要助力來(lái)源于成本、供應(yīng)以及下游產(chǎn)品的帶動(dòng)。北方地區(qū)降溫明顯導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)采成本增加，再加上暴風(fēng)雪天氣、限電、疫情等多重因素影響，行業(yè)開(kāi)工率下降，市場(chǎng)整體庫(kù)存低位，同時(shí)下游產(chǎn)品的帶動(dòng)效果積極，氟化氫由于貨緊，部分高價(jià)已漲至14500元/噸，而氟化鋁亦維持漲勢(shì)，11月成交價(jià)在11200-12000元/噸。
國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
資料來(lái)源：iFinD，光大證券研究所整理
從全球來(lái)看，目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)前景良好、制造業(yè)擴(kuò)張、外商投資不斷放寬。隨著碳酸鈣下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)碳酸鈣行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)碳酸鈣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年63億元增至2020年70億元，粗略預(yù)估2021年我國(guó)碳酸鈣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)74億元。
2021年，各類成品油、原材料價(jià)格大幅上漲，國(guó)家宏觀調(diào)控政策的變化和對(duì)礦山開(kāi)采、安監(jiān)、生態(tài)林業(yè)的收緊，以及環(huán)保整治力度持續(xù)加大，導(dǎo)致碳酸鈣企業(yè)礦山開(kāi)采、原料運(yùn)輸、生產(chǎn)制造等成本急劇飆升，碳酸鈣相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格有所上調(diào)。此外，進(jìn)出口方面，截止10月，碳酸鈣累計(jì)進(jìn)口41723噸，出口83067噸。
2021年1-10月碳酸鈣進(jìn)出口情況
高嶺土在陶瓷、造紙、涂料、耐火材料、橡塑等中具有廣泛應(yīng)用，其中，陶瓷、造紙和涂料是高嶺土主要下游需求產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的礦區(qū)主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。多年來(lái)，福建的高嶺土產(chǎn)量位居全國(guó)前列，福建以及附近省份江西、浙江是我國(guó)陶瓷等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈形成上下游產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)。
從市場(chǎng)的具體供給來(lái)看，雖然高嶺土礦產(chǎn)資源豐富，但在國(guó)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)、供給側(cè)改革不斷推進(jìn)的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購(gòu)整合，國(guó)內(nèi)高嶺土礦權(quán)減少，高嶺土產(chǎn)量存在波動(dòng)情況。再看市場(chǎng)需求，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)高嶺土加工產(chǎn)品的需求量總體將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。陶瓷、造紙、涂料在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍然是高嶺土的主要需求消費(fèi)行業(yè)，隨著技術(shù)的發(fā)展，高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域也在呈逐步擴(kuò)展的態(tài)勢(shì)。
2021年1-10月高嶺土進(jìn)出口情況
近年來(lái)，隨著新興納米技術(shù)的發(fā)展，膨潤(rùn)土在工業(yè)上的用途越來(lái)越廣泛，主要加工制品有活性白土、顆�；钚园淄痢⒂袡C(jī)膨潤(rùn)土、納米膨潤(rùn)土。膨潤(rùn)土是粘土礦物中最具開(kāi)發(fā)價(jià)值和潛力的資源之一，其市場(chǎng)需求不斷增加。市場(chǎng)需求很大的各種檔次活性膨潤(rùn)土是原礦價(jià)值的15-40倍，作為節(jié)能環(huán)保型功能礦物材料、分子篩使用的膨潤(rùn)土、石油鉆井泥漿用膨潤(rùn)土和無(wú)碳復(fù)印紙材料用膨潤(rùn)土等精深加工產(chǎn)品，需求量越來(lái)越多。
2021年1-10月膨潤(rùn)土進(jìn)出口情況
硅灰石
我國(guó)礦山企業(yè)的主要硅灰石產(chǎn)品有硅灰石粉、硅灰石超細(xì)粉、硅灰石針狀粉、改性硅灰石粉等，廣泛利用于陶瓷、涂料、塑料、橡膠、冶金、電焊條等工業(yè)部門。2021年乃至未來(lái)幾年，礦山減量化的舉措依舊是重點(diǎn)，在所有的原材料都在減量的時(shí)候，高質(zhì)量的發(fā)展就會(huì)格外重要，提高產(chǎn)品的附加值是必行之路，而提高產(chǎn)品附加值的前提就是如何更新?lián)Q代。
新余市南方硅灰石有限公司是中國(guó)硅灰石重點(diǎn)企業(yè)，目前公司生產(chǎn)的超純超細(xì)硅灰石產(chǎn)品有2000目、3000目、4000目、6000目等規(guī)格，最高售價(jià)大概接近1萬(wàn)元/噸，相比較原來(lái)2000~3000價(jià)格體系，大概翻了3~4番。此外，截止10月，硅灰石進(jìn)口3642噸，出口165102噸。硅灰石產(chǎn)品出口價(jià)格較低，產(chǎn)品附加值不高，資源未能得到合理高效利用，建議提高產(chǎn)業(yè)集中度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升表面改性、超細(xì)粉碎及材料復(fù)合等方面的深加工水平，拓展硅灰石礦的應(yīng)用領(lǐng)域，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，向塑料、摩擦材料和絕緣材料方向發(fā)展，提高礦產(chǎn)品的技術(shù)含量、附加值及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
2021年1-10月硅灰石進(jìn)出口情況
2021年，雖然問(wèn)題多多，困難重重，但非金屬礦以及其他粉體產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、保障關(guān)鍵材料安全供給等方面取得一定成效。粉體產(chǎn)業(yè)獲得更多市場(chǎng)青睞，愈來(lái)愈多的企業(yè)積極謀劃實(shí)施登陸資本市場(chǎng)。
11月7日，銅陵有色所屬控股子公司安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司提交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)材料。銅冠銅箔主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。
9月14日，貴州振華新材料股份有限公司正式登陸上交所科創(chuàng)板。振華新材料主要生產(chǎn)鈷酸鋰、復(fù)合三元、動(dòng)力三元及高錳多晶系列材料。
8月26日，江西悅安新材料股份有限公司科創(chuàng)板上市。悅安新材是一家專注于微納金屬粉體新材料領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于3D打印、3C智能終端、國(guó)防軍工、新能源汽車電子、5G終端等高附加值領(lǐng)域。
8月23日，廣東中旗新材料股份有限公司于深交所掛牌上市。中旗新材是一家專業(yè)從事人造石英石裝飾材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是人造石英石板材和人造石英石臺(tái)面。
8月17日，安徽壹石通材料科技股份有限公司成功登陸上海證券交易所科創(chuàng)板。壹石通是一家專注于鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無(wú)鹵阻燃材料等先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬?gòu)?fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
8月11日，湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科主要從事高效電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等產(chǎn)品。
8月10日，“鉀肥之王”鹽湖股份恢復(fù)上市。上半年，鹽湖股份持續(xù)鞏固鉀、鋰主陣地，氯化鉀產(chǎn)品繼續(xù)占據(jù)營(yíng)收大頭，被市場(chǎng)火熱追捧的碳酸鋰業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，且毛利率大幅提升。
8月6日，廣東芳源環(huán)保股份有限公司科創(chuàng)板上市。芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
8月5日，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司在上交所科創(chuàng)板上市。廈鎢新能產(chǎn)品包括鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、前驅(qū)體等。
6月23日，山東聯(lián)科科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股上市。聯(lián)科科技是一家專業(yè)從事二氧化硅和炭黑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
6月15日，河南科隆新能源股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理。科隆新能是一家主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電池正極材料及電池的公司。其中，電池正極材料產(chǎn)品包括鋰電三元前驅(qū)體、鋰電三元正極材料、氫氧化鎳等。
6月1日，中國(guó)石墨集團(tuán)向港交所遞表擬香港主板上市。中國(guó)石墨集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是將未加工的石墨加工制成鱗片石墨精礦及球形石墨，并予以銷售。
4月16日，龍巖高嶺土股份有限公司在上交所主板成功掛牌上市。龍高股份系全國(guó)陶瓷原料用高嶺土生產(chǎn)供應(yīng)基地，集高嶺土采礦、選礦、研發(fā)、銷售于一體的科技創(chuàng)新型企業(yè)，具有廣闊發(fā)展前景。
3月24日，南通星球石墨股份有限公司在上交所成功發(fā)行上市。星球石墨主營(yíng)業(yè)務(wù)為石墨設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維保服務(wù)。
3月17日，有研粉末新材料股份有限公司科創(chuàng)板上市。有研粉材主要產(chǎn)品包括先進(jìn)銅基金屬粉體材料、高端微電子錫基焊粉材料和3D打印粉體材料等。
1月21日，杭州屹通新材料股份有限公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板敲鐘上市。屹通新材是以高品質(zhì)鐵基粉體為核心業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，目前已形成高性能純鐵粉、合金鋼粉及添加劑用鐵粉等系列產(chǎn)品。
信息來(lái)源：粉體大數(shù)據(jù)研究、海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺(tái)、數(shù)亮指數(shù)、智通財(cái)經(jīng)、中國(guó)非金屬礦信息平臺(tái)、我的鋼鐵網(wǎng)、長(zhǎng)江商報(bào)、卓創(chuàng)資訊、中商情報(bào)網(wǎng)、慧正資訊、同花順金融研究中心、貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)、中商網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)、東方財(cái)富網(wǎng)等。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）
注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權(quán)告知?jiǎng)h除！
