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“黑黃金”，大單頻頻
碳纖維是一種含碳量高于90%的無機(jī)纖維，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、高模量、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、耐高溫、耐腐蝕、抗沖刷及濺射以及良好的可設(shè)計性、可復(fù)合性等特點(diǎn)，有“黑黃金”的美譽(yù)。
3月14日，中簡科技發(fā)布公告稱，與客戶A簽訂碳纖維、碳纖維織物訂貨合同，合同金額達(dá)21.69億元，占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營收的556.94%，合同履行期限為2022年至2023年。
“該筆訂單在碳纖維行業(yè)堪稱大單。”其實(shí)2021年7月，中簡科技已經(jīng)簽下一筆超6億元的訂單。且不久后，光威復(fù)材斬獲兩個大訂單。
公告顯示，2021年12月上旬，光威復(fù)材全資子公司與客戶A簽訂了三個訂貨合同，合計金額11億元，合同履行期限為2021年1月1日至2021年12月31日。
2021年12月末，光威復(fù)材發(fā)布公告稱，其全資子公司威海拓展纖維有限公司與客戶A簽訂了三個供貨合同，涉及某某型號碳纖維、某某型號碳纖維織物，三個合同合計金額20.97億元左右，占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的99.15%，合同履行期限為2022年1月1日至2024年6月30日。
目前，以光威復(fù)材、中簡科技、中復(fù)神鷹等為代表的國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)制造企業(yè)正逐步搶占高端碳纖維市場。
來源：光威復(fù)材
軍機(jī)放量+民機(jī)接力有望推動高端碳纖維市場爆發(fā)
“十四五”期間，我國正值“百年未有之大變局”，周邊局勢波云詭譎，為應(yīng)對各種不確定性，國內(nèi)戰(zhàn)備需求急劇增加，裝備采購放量呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性特征，軍機(jī)換裝列裝進(jìn)程明顯加速。在多樣化作戰(zhàn)需求牽引、顛覆性科學(xué)技術(shù)推動以及經(jīng)濟(jì)投入的支撐下，世界主要軍事強(qiáng)國正加快對空軍武器裝備的探索與發(fā)展，加大對現(xiàn)役裝備的升級改進(jìn)，推動以作戰(zhàn)飛機(jī)、支援保障飛機(jī)、無人機(jī)、機(jī)載武器等為重點(diǎn)的現(xiàn)代化建設(shè)，使空軍裝備發(fā)展進(jìn)入新的階段。
由于碳纖維復(fù)合材料具備質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特性，對飛機(jī)性能的提升有重要作用，因此碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用程度是衡量飛機(jī)先進(jìn)程度的重要指標(biāo)之一。
目前，中國的碳纖維主要用于風(fēng)電和休閑體育領(lǐng)域，相比全球的應(yīng)用結(jié)構(gòu)，中國航空航天碳纖維占比較低，隨著“十四五”期間軍機(jī)列裝提速以及國產(chǎn)大飛機(jī)逐步進(jìn)入量產(chǎn)期，未來航空航天用碳纖維市場增長空間巨大。
碳纖維市場空間巨大，國產(chǎn)替代步伐加快
我國碳纖維工業(yè)起步相對較晚，在核心技術(shù)、產(chǎn)能等方面與西方發(fā)達(dá)國家存在一定差異。近年來在國內(nèi)外高速增長的需求牽引下，國內(nèi)碳纖維制造商在進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)能投資和技術(shù)突破。當(dāng)前我國國內(nèi)主要的碳纖維（及原絲）制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復(fù)神鷹、江蘇恒神、光威復(fù)材、蘭州藍(lán)星和上海石化等。其中，吉林碳谷以原絲生產(chǎn)為主；吉林寶旌和蘭州藍(lán)星以大絲束碳纖維生產(chǎn)為主，江蘇恒神和蘭州藍(lán)星兼?zhèn)湓z生產(chǎn)和碳纖維生產(chǎn)能力；其他公司產(chǎn)能主要集中在高性能碳和小絲束碳纖維。
當(dāng)前國內(nèi)碳纖維市場競爭格局仍然以國外進(jìn)口碳纖維為主，2020年國內(nèi)碳纖維市場中進(jìn)口碳纖維銷量占比為62.30%，主要境外碳纖維企業(yè)包括日本東麗（TORAY）、日本東邦（TOHO）、日本三菱麗陽（MITSUBISHI）、美國赫氏（HEXCEL）、美國卓爾泰（ZOLTEK）、德國西格里（SGL）等。近年來，受國外進(jìn)出口政策限制及新冠疫情的影響，國內(nèi)碳纖維市場中的進(jìn)口碳纖維占有率有所下降，2020年市場占有率較2019年下降6個百分點(diǎn)。受國內(nèi)碳纖維市場需求快速增長和國外碳纖維供給難度增加的影響，國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，預(yù)計國內(nèi)碳纖維企業(yè)的整體產(chǎn)能將進(jìn)一步增加。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，國內(nèi)市場上，國產(chǎn)碳纖維比重有望在2025年之前超過進(jìn)口碳纖維。
信息來源：中簡科技、中復(fù)神鷹、上海證券報、國信證券、中國銀河證券等。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）
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