中國粉體網訊  工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉而成，是一種重要的工業(yè)原料，工業(yè)硅經一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產業(yè)及電子工業(yè)使用。2022年全球工業(yè)硅產業(yè)呈現出高速發(fā)展趨勢，中國、巴西、美國等國家為主要的生產地，其中我國占據絕對優(yōu)勢地位。

全球工業(yè)硅發(fā)展概況

2017年至2021年間，全球工業(yè)硅產能整體穩(wěn)定在600-700萬噸，海外產能穩(wěn)定在130-135萬噸。海外產能中，巴西和美國擁有高品質硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源，占據海外主要產能。

2022年全球工業(yè)硅產能合計約為778.3萬噸，同比增長15.47%，總產能同比有所上漲。從產能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產地，2022年前10大生產國產能占全球總產能比重為96.08%。其中，中國的工業(yè)硅產能占據絕對優(yōu)勢地位，2022年中國工業(yè)硅產能占全球總產能比重為81.05%。

中國：全球最大的工業(yè)硅生產國

中國是全球最大的工業(yè)硅生產國，對全球工業(yè)硅產業(yè)結構具有重要作用。雙碳目標背景下大力發(fā)展新能源產業(yè)已成為各界共識，光伏產業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動工業(yè)硅需求景氣向上。2022年我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展勢頭良好，供應大幅增加，需求持續(xù)增長、價格重心整體上移。

我國工業(yè)硅產能/產量

來源：百川盈孚

由于2022年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加“一體化”工業(yè)硅項目產能投產，導致國內總產能有較大幅度增長。據統(tǒng)計，截至2022年我國工業(yè)硅產能為630.8萬噸。2022年，國內工業(yè)硅產量達到327萬噸，2022年工業(yè)硅整體行情較好，廠家生產積極性較高，且行業(yè)頭部企業(yè)集聚效應愈發(fā)明顯；多晶硅行業(yè)需求量保持大幅增長，光伏行業(yè)的發(fā)展無疑是拉動工業(yè)硅需求最主要的推動力。

我國是工業(yè)硅主要出口國，從我國出口的工業(yè)硅占海外消費總量的40%以上。2013年至今，我國工業(yè)硅進口量極少，作為工業(yè)硅生產大國，我國出口量大且相對平穩(wěn)，2022年我國工業(yè)硅出口量為63.89萬噸，截至2023年第一季度我國工業(yè)硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。

2021年中國工業(yè)硅產量區(qū)域分布占比情況

來源：中商產業(yè)研究院

從產業(yè)鏈布局的角度來看，工業(yè)硅生產企業(yè)主要分布在資源豐富以及擁有電力優(yōu)勢的地區(qū)。我國目前是全球最大的工業(yè)硅生產國、消費國和貿易國，且未來該產業(yè)的主要增量也將來源于我國。我國工業(yè)硅產能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。

未來工業(yè)硅產能將向資源豐富的地區(qū)發(fā)展，新增產能主要分布在內蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)，并以一體化規(guī)劃產能為主。內蒙古有望成為工業(yè)硅第三大生產基地，目前計劃項目產能達85萬噸，晶硅光伏產業(yè)鏈發(fā)展迅速。

中國工業(yè)硅主要生產企業(yè)有合盛硅業(yè)股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅業(yè)股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、新疆中硅科技有限公司、埃肯硅材料(蘭州)有限公司、包頭市山晟新能源有限責任公司、新疆晶鑫硅業(yè)有限公司、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司、瀘水康南/康華硅業(yè)有限公司等，其中，合盛硅業(yè)為產量最大的工業(yè)硅企業(yè)，公司的工業(yè)硅及有機硅生產技術處于國內領先地位，2022年工業(yè)硅產量為96.05萬噸。

國內工業(yè)硅產能及規(guī)劃

來源：百川盈孚、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會

各公司公告，華安證券研究所

多晶硅：成工業(yè)硅最大消費領域

工業(yè)硅下游應用主要集中在有機硅、多晶硅以及硅鋁合金中。截止2021年，有機硅消費占比38.03%，多晶硅消費占比30.28%，硅鋁合金消費占比26.82%，其他應用占比4.88%。隨著光伏新增裝機量的持續(xù)高增長，多晶硅占比預計持續(xù)提升，而硅鋁合金下游需求相對穩(wěn)定，未來市場占比仍會下降。

2022年，多晶硅消耗工業(yè)硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機硅消耗工業(yè)硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。

未來，綠色低碳發(fā)展已成為全球大趨勢和國際社會的共識。隨著我國“雙碳”目標的推進，光伏產業(yè)鏈快速發(fā)展，在光伏裝機需求的帶動下，預計2021-2025年中國多晶硅產業(yè)對工業(yè)硅需求增長率將超過30%，對工業(yè)硅的需求增長將起主導作用。

參考來源：

華經情報網.2023年全球及中國工業(yè)硅行業(yè)供需現狀分析，國內地域供給差異明顯

中商產業(yè)研究院.2022年中國工業(yè)硅產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

中國光伏行業(yè)協(xié)會.2022年中國工業(yè)硅產能占全球總產能比重超過80%

前瞻產業(yè)研究院.2022年中國硅材料行業(yè)細分市場發(fā)展現狀分析 工業(yè)硅產量占比超80%

觀研天下.我國工業(yè)硅行業(yè)產業(yè)鏈分析：下游需求旺盛 有機硅與多晶硅是主要來源

河北省自然資源廳.我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析

中研網.2023工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展現狀調研分析

合盛硅業(yè)2022年年報、華安證券、中國粉體網

（中國粉體網編輯整理/初末）

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