摘要：2007年國際、國內仍然保持著強勁的經濟發(fā)展態(tài)勢，同時我國的環(huán)保、節(jié)能、減排、差別電價、出口退稅調整、加工貿易調整等政策措施不斷出臺，執(zhí)行力度也比以往任何一年都要來得更猛烈。傳統(tǒng)的鈦白粉生產格局正面臨新的形勢和沖擊，傳統(tǒng)企業(yè)如不能盡快通過技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢為優(yōu)勢，將有被淘汰的危險。這些政策的調整對我國鈦白粉行業(yè)面臨著嚴重的挑戰(zhàn)和難得的發(fā)展機遇，本文淺述了新經濟政策下鈦白粉行業(yè)的競爭和發(fā)展思路，供同行管理者參考。
關鍵詞： 新經濟 ；產業(yè)政策； 鈦白粉； 競爭； 發(fā)展
1 鈦白粉行業(yè)競爭格局分析
1.1 國家新經濟政策接連出臺
1.1.1 出口退稅政策調整
我國從 2007年7月1日起 鈦白粉及其制品出口退稅率由13%降至0，退稅率的下調使得鈦白粉的出口價格需提高1500~2000元/t才能維持原有的盈利，對于出口均價在10000元/t 左右的銳鈦型鈦白粉產品來說是一個較大的考驗。出口價格的上調意味著國際市場競爭力的下降，出口退稅政策的調整對鈦白粉行業(yè)的出口造成重大的沖擊。
此次鈦白粉出口退稅政策調整是基于兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗和資源型產品出口，硫酸法鈦白粉難辭其咎；再者，緩和已出現(xiàn)的潛在的國際貿易沖突。自 2006 年以來，我國低價硫酸法鈦白粉大量涌入國際市場，導致相關國家開始關注中國高速增長的鈦白粉生產及出口，引起多起國際貿易訴訟糾紛。
隨著出口退稅政策的調整，對于具有成本優(yōu)勢的我國硫酸法鈦白粉企業(yè)來說，增加出口份額的難度變得更大；同時我國從鈦白粉的凈進口到凈出口國的轉變難度更為加大。
1.1.2 加工貿易政策調整
從2007年8月23日開始，我國對加工貿易企業(yè)實施進出口加工貿易限制，并對限制類商品實施保證金實轉臺帳制度，涉及的產品以塑料和涂料為主。此外，為了進一步優(yōu)化我國出口商品結構，抑制低附加值、低技術含量產品出口，推進加工貿易轉型升級，實現(xiàn)外貿增長方式的轉變，自 2008年1月21日起 ，包括鈦白粉在內共計589個10位海關編碼商品，被列為新一批貿易禁止類商品目錄。這些重大政策無疑將對鈦白和整體涂料市場和涂料制品的生產和出口產生重大的影響。
1.1.3 環(huán)保及節(jié)能減排政策調整
近年隨著國家環(huán)保法規(guī)的實施和監(jiān)管政策的不斷出臺，特別是去年國務院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺，鈦白粉行業(yè)生產和發(fā)展受到日益嚴格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白生產企業(yè)壓力很大。傳統(tǒng)的、粗放型經濟增長模式已不適應現(xiàn)代企業(yè)和當今社會發(fā)展要求，與十七大提出的樹立科學發(fā)展觀和實現(xiàn)循環(huán)經濟、節(jié)能減排政策格格不入。實行鈦白粉行業(yè)清潔生產，轉變增長方式，實現(xiàn)又好又快的發(fā)展，已刻不容緩，迫在眉睫。
短期來看，雖然幾項政策將直接導致鈦白粉生產企業(yè)成本的上升和經濟效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國的鈦白粉行業(yè)出口將受到嚴重影響；但從長遠看，這對我國實現(xiàn)外貿增長方式轉變，優(yōu)化產業(yè)結構和推動社會經濟的可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進作用。
1.2 國內鈦白行業(yè)發(fā)展概況
由于硫酸法鈦白粉生產技術日漸成熟，生產鈦白粉的鈦礦資源相比又具有成本低廉、供應較充足的優(yōu)勢，硫酸法工藝路線已占據我國鈦白粉生產的絕對主流地位，這也是我國近年來鈦白粉產能和產量迅猛增長的主要因素。到2007年末，我國鈦白粉總產能可接近130萬t/a，其中硫酸法工藝約占總產能的98.8%，氯化法工藝約占1.2%。在原料價格相對偏高的前提下，國內硫酸法鈦白粉生產企業(yè)具備相對較強的成本競爭優(yōu)勢。
近年來，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴建項目紛紛上馬，產能迅速擴大，產量大幅提高。2000~2006年鈦白粉產能、產量年均增長率分別高達32%和26%，明顯高于同期化工行業(yè)的增長率，尤其2003年以后鈦白粉產能、產量年增長率分別達到最高值。2007年產能和產量分別達到了130萬t/a 和100萬t/a，居世界第二位，約占世界總量的24%和26%（表一）。預計國內鈦白粉產能高速增長的勢頭還將維持4~6 年，企業(yè)之間的競爭將更為激烈，利潤空間進一步被壓縮。
表1 2007 年來我國鈦白粉產能分布情況 單位：萬 t/a
區(qū)域 產能
硫酸法 氯化法
華南 25 /
西南 30 /
華中 25 /
華東 40 /
其他 7 1.5
全國 127 1.5
1.3 企業(yè)整體水平不斷提升
2007 年末我國 70 余家鈦白粉企業(yè)平均生產規(guī)模約為2.3萬t/a ，明顯高于2005年1.56 萬t/a 和2006年的1.92 萬t/a 。一些擴產、新建鈦白粉裝置規(guī)模達到5萬t/a以上 ，企業(yè)最大規(guī)模已超過10萬t/a 。雖然國內企業(yè)產能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多。 2007年末國內企業(yè)中生產量在2萬t/a 以上的企業(yè)有16家，但生產量在5萬t/a 以上的企業(yè)只有3家。鈦白粉行業(yè)生產企業(yè)眾多，產能分布較散、規(guī)模效益較差，這些都在制約著整個行業(yè)的健康發(fā)展。
近年來，各企業(yè)為提高鈦白粉的生產能力，除進行裝置擴能外，還大量采用新技術和新設備。生產技術方面，如：酸解的預混合工藝、真空結晶技術、外加晶種水解技術、隔膜壓濾機代替摩爾葉濾機用于水洗工藝、轉窯尾氣余熱用于廢酸濃縮工藝等；裝備技術方面，如：用風掃磨代替雷蒙機、V=100m3 及以上大型酸解罐和水解釜的利用、圓盤過濾機代替離心機用于亞鐵分離、 F=200m3 大型葉濾機及隔膜壓濾機用于水洗、Ф3200 × 53000mm 轉窯應用、輥壓磨代替雷蒙機用于中間產品粉碎、噴霧干燥或閃蒸干燥代替帶式干燥機、DCS控制技術等等，這些都提高了生產裝置的生產效率和自控水平，提升了產品質量，大幅度降低了原、輔材料消耗和能源消耗，使整個企業(yè)技術水平不斷提升，增強了在市場競爭中的自身能力。
1.4 產業(yè)重心向中西部鈦原料豐富地區(qū)轉移
進入21世紀，我國鈦白工業(yè)發(fā)展進入了新的發(fā)展時期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴建鈦白粉裝置達20多家，產能超過70萬t，預計2007~2010年，國內鈦白粉產能增加量的70%將集中在中西部原料產區(qū)。
國際鈦鐵礦價格持續(xù)走高為硫酸法鈦白粉的發(fā)展帶來了機遇，加之中西部地區(qū)有豐富的煤炭、鈦鐵礦資源，以及西部大開發(fā)政策的落實，為發(fā)展硫酸法鈦白粉提供了得天獨厚的條件。目前已有多個大型鈦白粉項目在西部建成投產或正在建設，這些大型項目的建設將加速中國鈦白粉行業(yè)向規(guī)�；l(fā)展。但也應清醒看到：相比世界鈦白粉第一大生產國——美國在進行鈦白粉裝置整合后，僅有生產廠家 9 家， 2006 年總產能為 154 萬 t ，其總生產能力在呈現(xiàn)下降，集約經營度卻在提高，因此我國的這種分散競爭格局不利于資源的合理配置與利用。
1.5 國內鈦白粉需求穩(wěn)步增長
近年來，我國鈦白粉表觀消費量以年均大于 10% 左右的速度增長，鈦白粉市場一直以油漆 /涂料、塑料和造紙三大系列的制品為主。目前在各領域的應用比例正在不斷變化。預計到 2010 年僅建材、油漆行業(yè)對鈦白粉的需求量將達到 100 萬 t ；造紙、電器行業(yè)中對鈦白粉需求量也將有大幅度的增長，也將達到 100 萬 t 。此外，包裝、日化、印染、醫(yī)療、日常生活用品等領域對鈦白粉的需求量也將不斷增長。
目前我國鈦白粉消耗市場主要在華南和華東兩個地區(qū)，據粗略統(tǒng)計，廣東、浙江、福建、山東、江蘇和上海等省市的消費合計約占全國總消費量的 70% 左右。其中廣東和福建市場容量大，但產能不足，進口所占比例較高；華東地區(qū)的山東、江蘇、浙江和上海等省市消耗量約占國內總消費量的 35~40% ，華北地區(qū)產銷基本可以平衡。今后，隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強以及大規(guī)�；A設施的興建，中西部地區(qū)鈦白粉的消費量將會不斷增多。
近年隨著我國鈦白粉產能、產量的迅速提升，鈦白粉進口量大幅減少，自給率明顯提高。 2007 年鈦白粉國內自給率超過 90% 以上，且出口量一直攀升。目前除高檔和少量專用型鈦白粉需進口外，我國鈦白粉產量已基本能滿足國內下游消費需求，基本具備了自給能力。
1.6 原料供應問題較多
1.6.1 鈦礦
鈦礦是鈦白粉生產過程中所用的主要原料之一。硫酸法鈦白粉生產使用的鈦礦有鈦精礦和酸溶性鈦渣（ TiO2 含量為 78%~82% ）兩類。鈦精礦是迄今國內鈦白工業(yè)消耗的主要鈦原料。 2007 年需求量達到 280~300萬t （以 45%~47% 品位計），其中品位為 48%~50% 的進口鈦礦約為 100 萬 t 。近來，由于環(huán)保壓力的加大，更多的鈦白粉企業(yè)正在變更原料路線，由用鈦精礦改用或配用鈦渣。 2007 年的鈦渣需求量達到了20萬t 以上，目前的國內鈦渣價格，已基本與國際接軌，大約為3300~3500元/t 。
近幾年，我國的鈦礦市場持續(xù)走俏，供求關系嚴重失衡，普通鈦精礦的行情呈畸形發(fā)展，一方面其品質雜亂低下，另一方面價格卻一路上揚，從前幾年的每噸數(shù)百元瘋漲至 2007 年的 1700~1900 元 /t 的歷史最高水平。即便如此，一些鈦白粉生產企業(yè)仍然面臨鈦礦供應不上而被迫限產或短期停產的窘境。如此形勢迫使眾多企業(yè)轉向國際鈦礦市場，除澳大利亞以外，還多渠道尋求越南、印尼等南亞國家的資源，收到非常明顯的成效。全國的鈦礦進口量逐月大幅上升， 2007 年進口鈦精礦突破了 100 萬 t 。進口鈦礦數(shù)量的劇增，大大緩和了全行業(yè)供求緊張的局面，也在總體上提高了鈦原料的品質。預期未來一段時間價格總體將繼續(xù)維持在高價位上運行。
1.6.2 硫酸
硫酸也是鈦白工業(yè)所用的兩種主要原料的另一種。隨著清潔化生產水平的提高，我國硫酸工業(yè)所用的原料在明顯變化，硫磺已成為其主體。但我國硫磺資源很少，靠從國外大量進口。去年以來，國際硫磺市場價格連續(xù)提升，致使國內硫酸生產一直在原料高價位下進行。在下游領域，化肥工業(yè)是硫酸的最大消費行業(yè)，消費量占硫酸總產量的 2/3 以上，近年化肥工業(yè)的迅猛發(fā)展，形成了提升硫酸價格的最大支撐因素之一。
去年硫酸市場價格的變化趨勢是， 2007 年上半年南方地區(qū)的價格高于北方地區(qū)，兩廣一帶的每噸價格曾一度超過 700 元，而北方以江浙為例，則在 500~600 元之間。進入 2007 年下半年，情況正好相反，北方的價格連續(xù)上漲，10月份已超過 950 元，甚至超過 1000 元，而南方地區(qū)的價位稍低一些，大約為 850~950 元。
根據近期的國際硫磺市場以及國內硫酸上下游產品鏈的行情走向，預測 2008 年硫酸的整體價格仍將維持高位，局面地區(qū)和時段即使有回落幅度也不會太大。
2 鈦白粉行業(yè)存在問題
我國鈦白工業(yè)向規(guī)�；�、技術化發(fā)展的同時，仍存在著制約鈦白粉行業(yè)進步的一些困擾因素主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
2.1 發(fā)展存在一定的盲目性
近幾年，由于各鈦白生產企業(yè)都紛紛擴大產能，造成短期內供過于求后又停車、限產，形成嚴重浪費。雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價。由于很多鈦白粉生產企業(yè)的趨利性與盲目性，造成整個行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競爭很難使得我國鈦白粉企業(yè)獲得出口產品的定價權。
2.2 國內鈦白粉產業(yè)結構不盡合理
硫酸法制造鈦白粉不僅能耗高而且污染較嚴重，已逐漸被發(fā)達國家淘汰。我國也制定出《化工行業(yè)準入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國的鈦白粉行業(yè)被劃分入限制發(fā)展行業(yè)。根據鈦白粉行業(yè)中長期規(guī)劃，硫酸法鈦白粉比例逐步被氯化法替代，比例應當逐年降低，但由于措施執(zhí)行不力，鈦白粉行業(yè)發(fā)展勢頭無法得到有效遏制，投資相對高、低能耗、低污染的氯化法鈦白粉生產企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。
盡管自主努力、積極向上是我國鈦白工業(yè)發(fā)展主流，但近年來我國鈦白粉行業(yè)同質化低水平盲目擴大產能的現(xiàn)象非常普遍，使原來就不合理的產品結構更加失衡，造成行業(yè)內低水平、低技術含量的產品比重過大，市場份額擴張的速度低于企業(yè)規(guī)模擴展速度，導致優(yōu)勢產能的擴張，沒有達到有效的市場實現(xiàn)，造成低端產品國內市場過剩、而高端產品國內市場短缺，進口量進一步加大。
2.3 貿易環(huán)境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風險增加
2007年，歐盟 REACH 法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業(yè)的產品達到 1200 多種。由于繁瑣的檢測手續(xù)、較高的檢測費用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國化工產品向歐盟的出口將面臨很大困境。而一旦出口受挫，本已產能過剩的鈦白粉產品將面臨巨大的銷售壓力，企業(yè)生產經營將極為艱難。
2.4 環(huán)保要求提高與環(huán)境治理不力
硫酸法生產因“三廢”排放量大，一直是環(huán)保部門重點檢查對象。盡管鈦白粉生產企業(yè)不斷加大環(huán)保投入，并在綜合利用方面做了很多工作，但與日益嚴格的環(huán)保要求相比，仍有較大的差距。依據國家的產業(yè)和環(huán)保政策，鈦白工業(yè)能否實現(xiàn)清潔生產，將成為能否生存和持續(xù)發(fā)展的最關鍵因素。
2.5 行業(yè)技術進步與企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足
在全球鈦白粉產業(yè)競爭由價格競爭、規(guī)模競爭轉向技術競爭的新格局中，我國鈦白粉生產企業(yè)盡管主動迎接挑戰(zhàn)，積極參與國際競爭，使技術水平不斷上升，但是從總體看，我國鈦白粉企業(yè)的技術創(chuàng)新能力和整體水平仍然偏低，尤其是企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，對技術創(chuàng)新的有效需求不足，行業(yè)內相當部分的企業(yè)不僅研發(fā)投入少，而且自主研發(fā)能力差，企業(yè)研發(fā)的目標只限于外圍技術，在核心技術上對引進還有較大的依賴。行業(yè)內部的資源和技術力量無法很好集中起來開發(fā)新產品、新工藝，特別是自主知識產權產品開發(fā)方面沒有形成合力。
3．今后鈦白粉行業(yè)的發(fā)展思考
針對鈦白粉行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和對未來發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展對策以供同行管理者參考。
3.1 積極應對出口退稅率政策
出口退稅的取消對鈦白粉行業(yè) 2008 年的運行仍將有著較大的負面影響，在出口減少的預期下，鈦白粉價格在今年上半年可能會有些波動，但仍將會維持高位。
面對利潤的可能下降，鈦白粉出口企業(yè)可通過加大國內銷售力度、提高一般貿易出口價格、開展或擴大加工貿易生產規(guī)模等幾種方式，達到減損的目的。同時，鈦白粉生產企業(yè)應通過適當調整相應產品價格，對產品結構等進行創(chuàng)新調整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協(xié)商提高報價、提高產品議價能力；嚴把產品質量關，壓縮成本，最大限度地降低此次退稅率取消以后帶來的不利影響。
3.2 積極開發(fā)專用、高端產品
目前，國內鈦白粉產品以低端通用型產品占據市場主流，而高品質產品、專用產品品種少，市場開發(fā)力度不夠。
根據目前的市場情況及硫酸法裝置的特點，科研開發(fā)的重點首先是提高通用型鈦白粉的產品質量，同時開發(fā)滿足不同要求的新產品，有效避開在低檔產品領域的競爭；其次是著眼于未來的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領域的協(xié)同作用，開發(fā)市場前景好、具有較高附加值的產品新牌號。具備一定綜合優(yōu)勢的企業(yè)應向金紅石型專用高檔產品方向發(fā)展，通過技術創(chuàng)新，不斷提高產品品質和綜合性能，以替代進口；中型企業(yè)應立足走差異化發(fā)展道路，開發(fā)中檔精細、專用產品，以適應國內、國際市場的需求。
關于新型鈦白粉品種的深度開發(fā)和應用，一些企業(yè)可以在以下方面進行工作。急待開發(fā)的產品有：（1）漿狀鈦白產品；（2）高檔裝飾專用紙用鈦白；（3）化纖專用鈦白；（4）食品添加專用二氧化鈦；（5）包核二氧化鈦等。
3.3 廣開渠道，實現(xiàn)原料的多元化戰(zhàn)略
鈦礦資源是不可再生的戰(zhàn)略資源。解決原料長期穩(wěn)定的供應，是我國鈦白粉工業(yè)未來發(fā)展的基礎。為降低生產綜合成本，特別是由于國際市場硫磺價格猛漲，國內部分地區(qū)硫酸價格已經突破 100~120 美元 /t 。在此情況下，擴大使用二氧化鈦含量更高的酸溶性鈦渣和富鈦礦將成為必然選擇。有計劃合作在攀枝花地區(qū)興建年產 50 萬 t 級鈦渣的原料基地；同時，我國企業(yè)應進一步加大從東南亞、澳大利亞、南非等進口鈦渣、鈦礦的采購量�？梢灶A計，未來氯化法工藝所用的高鈦渣預計將主要通過開發(fā)大型天然金紅石生產基地來實現(xiàn)。
3.4 行業(yè)加快重組整合步伐，逐步向集團化發(fā)展
2007 年，我國已有鈦白粉生產企業(yè)超過 70 家，但大多數(shù)屬中小企業(yè)，布局也極不合理，與國外相比存在很大差距。世界氯化法工廠平均產能約為 11 萬 t/a ，硫酸法工廠平均產能約為 6 萬 t/a 。我國鈦白粉生產企業(yè)無論氯化法還是硫酸法都遠低于上述規(guī)模。
近幾年鈦白粉行業(yè)在實現(xiàn)規(guī)�；�、集約化，提高集中度方面進行了富有成效的努力，取得了一定進展。比如，攀鋼集團率先組建了超大規(guī)模以鈦白粉為主的鈦業(yè)集團；廣西地區(qū)部分企業(yè)以資產（股權）為紐帶組建了年產 10 萬 t 金紅石型鈦白粉后處理工廠等。預計下一階段在華東地區(qū)將有一些企業(yè)通過投資控股、參股等形式實施兼并、收購，整合一批中小企業(yè)，走規(guī)�；�、市場化運作之路，以全面提升企業(yè)的技術水平和競爭能力。今后幾年，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展將主要依據這些基地，實現(xiàn)擴大規(guī)模、提高技術水平、增強競爭目標。當然，隨著經濟全球化步伐的加快，也不排除一些國內外戰(zhàn)略投資者以投資、控股等方式涉足國內鈦白粉行業(yè)。
關鍵詞： 新經濟 ；產業(yè)政策； 鈦白粉； 競爭； 發(fā)展
1 鈦白粉行業(yè)競爭格局分析
1.1 國家新經濟政策接連出臺
1.1.1 出口退稅政策調整
我國從 2007年7月1日起 鈦白粉及其制品出口退稅率由13%降至0，退稅率的下調使得鈦白粉的出口價格需提高1500~2000元/t才能維持原有的盈利，對于出口均價在10000元/t 左右的銳鈦型鈦白粉產品來說是一個較大的考驗。出口價格的上調意味著國際市場競爭力的下降，出口退稅政策的調整對鈦白粉行業(yè)的出口造成重大的沖擊。
此次鈦白粉出口退稅政策調整是基于兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗和資源型產品出口，硫酸法鈦白粉難辭其咎；再者，緩和已出現(xiàn)的潛在的國際貿易沖突。自 2006 年以來，我國低價硫酸法鈦白粉大量涌入國際市場，導致相關國家開始關注中國高速增長的鈦白粉生產及出口，引起多起國際貿易訴訟糾紛。
隨著出口退稅政策的調整，對于具有成本優(yōu)勢的我國硫酸法鈦白粉企業(yè)來說，增加出口份額的難度變得更大；同時我國從鈦白粉的凈進口到凈出口國的轉變難度更為加大。
1.1.2 加工貿易政策調整
從2007年8月23日開始，我國對加工貿易企業(yè)實施進出口加工貿易限制，并對限制類商品實施保證金實轉臺帳制度，涉及的產品以塑料和涂料為主。此外，為了進一步優(yōu)化我國出口商品結構，抑制低附加值、低技術含量產品出口，推進加工貿易轉型升級，實現(xiàn)外貿增長方式的轉變，自 2008年1月21日起 ，包括鈦白粉在內共計589個10位海關編碼商品，被列為新一批貿易禁止類商品目錄。這些重大政策無疑將對鈦白和整體涂料市場和涂料制品的生產和出口產生重大的影響。
1.1.3 環(huán)保及節(jié)能減排政策調整
近年隨著國家環(huán)保法規(guī)的實施和監(jiān)管政策的不斷出臺，特別是去年國務院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺，鈦白粉行業(yè)生產和發(fā)展受到日益嚴格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白生產企業(yè)壓力很大。傳統(tǒng)的、粗放型經濟增長模式已不適應現(xiàn)代企業(yè)和當今社會發(fā)展要求，與十七大提出的樹立科學發(fā)展觀和實現(xiàn)循環(huán)經濟、節(jié)能減排政策格格不入。實行鈦白粉行業(yè)清潔生產，轉變增長方式，實現(xiàn)又好又快的發(fā)展，已刻不容緩，迫在眉睫。
短期來看，雖然幾項政策將直接導致鈦白粉生產企業(yè)成本的上升和經濟效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國的鈦白粉行業(yè)出口將受到嚴重影響；但從長遠看，這對我國實現(xiàn)外貿增長方式轉變，優(yōu)化產業(yè)結構和推動社會經濟的可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進作用。
1.2 國內鈦白行業(yè)發(fā)展概況
由于硫酸法鈦白粉生產技術日漸成熟，生產鈦白粉的鈦礦資源相比又具有成本低廉、供應較充足的優(yōu)勢，硫酸法工藝路線已占據我國鈦白粉生產的絕對主流地位，這也是我國近年來鈦白粉產能和產量迅猛增長的主要因素。到2007年末，我國鈦白粉總產能可接近130萬t/a，其中硫酸法工藝約占總產能的98.8%，氯化法工藝約占1.2%。在原料價格相對偏高的前提下，國內硫酸法鈦白粉生產企業(yè)具備相對較強的成本競爭優(yōu)勢。
近年來，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴建項目紛紛上馬，產能迅速擴大，產量大幅提高。2000~2006年鈦白粉產能、產量年均增長率分別高達32%和26%，明顯高于同期化工行業(yè)的增長率，尤其2003年以后鈦白粉產能、產量年增長率分別達到最高值。2007年產能和產量分別達到了130萬t/a 和100萬t/a，居世界第二位，約占世界總量的24%和26%（表一）。預計國內鈦白粉產能高速增長的勢頭還將維持4~6 年，企業(yè)之間的競爭將更為激烈，利潤空間進一步被壓縮。
表1 2007 年來我國鈦白粉產能分布情況 單位：萬 t/a
區(qū)域 產能
硫酸法 氯化法
華南 25 /
西南 30 /
華中 25 /
華東 40 /
其他 7 1.5
全國 127 1.5
1.3 企業(yè)整體水平不斷提升
2007 年末我國 70 余家鈦白粉企業(yè)平均生產規(guī)模約為2.3萬t/a ，明顯高于2005年1.56 萬t/a 和2006年的1.92 萬t/a 。一些擴產、新建鈦白粉裝置規(guī)模達到5萬t/a以上 ，企業(yè)最大規(guī)模已超過10萬t/a 。雖然國內企業(yè)產能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多。 2007年末國內企業(yè)中生產量在2萬t/a 以上的企業(yè)有16家，但生產量在5萬t/a 以上的企業(yè)只有3家。鈦白粉行業(yè)生產企業(yè)眾多，產能分布較散、規(guī)模效益較差，這些都在制約著整個行業(yè)的健康發(fā)展。
近年來，各企業(yè)為提高鈦白粉的生產能力，除進行裝置擴能外，還大量采用新技術和新設備。生產技術方面，如：酸解的預混合工藝、真空結晶技術、外加晶種水解技術、隔膜壓濾機代替摩爾葉濾機用于水洗工藝、轉窯尾氣余熱用于廢酸濃縮工藝等；裝備技術方面，如：用風掃磨代替雷蒙機、V=100m3 及以上大型酸解罐和水解釜的利用、圓盤過濾機代替離心機用于亞鐵分離、 F=200m3 大型葉濾機及隔膜壓濾機用于水洗、Ф3200 × 53000mm 轉窯應用、輥壓磨代替雷蒙機用于中間產品粉碎、噴霧干燥或閃蒸干燥代替帶式干燥機、DCS控制技術等等，這些都提高了生產裝置的生產效率和自控水平，提升了產品質量，大幅度降低了原、輔材料消耗和能源消耗，使整個企業(yè)技術水平不斷提升，增強了在市場競爭中的自身能力。
1.4 產業(yè)重心向中西部鈦原料豐富地區(qū)轉移
進入21世紀，我國鈦白工業(yè)發(fā)展進入了新的發(fā)展時期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴建鈦白粉裝置達20多家，產能超過70萬t，預計2007~2010年，國內鈦白粉產能增加量的70%將集中在中西部原料產區(qū)。
國際鈦鐵礦價格持續(xù)走高為硫酸法鈦白粉的發(fā)展帶來了機遇，加之中西部地區(qū)有豐富的煤炭、鈦鐵礦資源，以及西部大開發(fā)政策的落實，為發(fā)展硫酸法鈦白粉提供了得天獨厚的條件。目前已有多個大型鈦白粉項目在西部建成投產或正在建設，這些大型項目的建設將加速中國鈦白粉行業(yè)向規(guī)�；l(fā)展。但也應清醒看到：相比世界鈦白粉第一大生產國——美國在進行鈦白粉裝置整合后，僅有生產廠家 9 家， 2006 年總產能為 154 萬 t ，其總生產能力在呈現(xiàn)下降，集約經營度卻在提高，因此我國的這種分散競爭格局不利于資源的合理配置與利用。
1.5 國內鈦白粉需求穩(wěn)步增長
近年來，我國鈦白粉表觀消費量以年均大于 10% 左右的速度增長，鈦白粉市場一直以油漆 /涂料、塑料和造紙三大系列的制品為主。目前在各領域的應用比例正在不斷變化。預計到 2010 年僅建材、油漆行業(yè)對鈦白粉的需求量將達到 100 萬 t ；造紙、電器行業(yè)中對鈦白粉需求量也將有大幅度的增長，也將達到 100 萬 t 。此外，包裝、日化、印染、醫(yī)療、日常生活用品等領域對鈦白粉的需求量也將不斷增長。
目前我國鈦白粉消耗市場主要在華南和華東兩個地區(qū)，據粗略統(tǒng)計，廣東、浙江、福建、山東、江蘇和上海等省市的消費合計約占全國總消費量的 70% 左右。其中廣東和福建市場容量大，但產能不足，進口所占比例較高；華東地區(qū)的山東、江蘇、浙江和上海等省市消耗量約占國內總消費量的 35~40% ，華北地區(qū)產銷基本可以平衡。今后，隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強以及大規(guī)�；A設施的興建，中西部地區(qū)鈦白粉的消費量將會不斷增多。
近年隨著我國鈦白粉產能、產量的迅速提升，鈦白粉進口量大幅減少，自給率明顯提高。 2007 年鈦白粉國內自給率超過 90% 以上，且出口量一直攀升。目前除高檔和少量專用型鈦白粉需進口外，我國鈦白粉產量已基本能滿足國內下游消費需求，基本具備了自給能力。
1.6 原料供應問題較多
1.6.1 鈦礦
鈦礦是鈦白粉生產過程中所用的主要原料之一。硫酸法鈦白粉生產使用的鈦礦有鈦精礦和酸溶性鈦渣（ TiO2 含量為 78%~82% ）兩類。鈦精礦是迄今國內鈦白工業(yè)消耗的主要鈦原料。 2007 年需求量達到 280~300萬t （以 45%~47% 品位計），其中品位為 48%~50% 的進口鈦礦約為 100 萬 t 。近來，由于環(huán)保壓力的加大，更多的鈦白粉企業(yè)正在變更原料路線，由用鈦精礦改用或配用鈦渣。 2007 年的鈦渣需求量達到了20萬t 以上，目前的國內鈦渣價格，已基本與國際接軌，大約為3300~3500元/t 。
近幾年，我國的鈦礦市場持續(xù)走俏，供求關系嚴重失衡，普通鈦精礦的行情呈畸形發(fā)展，一方面其品質雜亂低下，另一方面價格卻一路上揚，從前幾年的每噸數(shù)百元瘋漲至 2007 年的 1700~1900 元 /t 的歷史最高水平。即便如此，一些鈦白粉生產企業(yè)仍然面臨鈦礦供應不上而被迫限產或短期停產的窘境。如此形勢迫使眾多企業(yè)轉向國際鈦礦市場，除澳大利亞以外，還多渠道尋求越南、印尼等南亞國家的資源，收到非常明顯的成效。全國的鈦礦進口量逐月大幅上升， 2007 年進口鈦精礦突破了 100 萬 t 。進口鈦礦數(shù)量的劇增，大大緩和了全行業(yè)供求緊張的局面，也在總體上提高了鈦原料的品質。預期未來一段時間價格總體將繼續(xù)維持在高價位上運行。
1.6.2 硫酸
硫酸也是鈦白工業(yè)所用的兩種主要原料的另一種。隨著清潔化生產水平的提高，我國硫酸工業(yè)所用的原料在明顯變化，硫磺已成為其主體。但我國硫磺資源很少，靠從國外大量進口。去年以來，國際硫磺市場價格連續(xù)提升，致使國內硫酸生產一直在原料高價位下進行。在下游領域，化肥工業(yè)是硫酸的最大消費行業(yè)，消費量占硫酸總產量的 2/3 以上，近年化肥工業(yè)的迅猛發(fā)展，形成了提升硫酸價格的最大支撐因素之一。
去年硫酸市場價格的變化趨勢是， 2007 年上半年南方地區(qū)的價格高于北方地區(qū)，兩廣一帶的每噸價格曾一度超過 700 元，而北方以江浙為例，則在 500~600 元之間。進入 2007 年下半年，情況正好相反，北方的價格連續(xù)上漲，10月份已超過 950 元，甚至超過 1000 元，而南方地區(qū)的價位稍低一些，大約為 850~950 元。
根據近期的國際硫磺市場以及國內硫酸上下游產品鏈的行情走向，預測 2008 年硫酸的整體價格仍將維持高位，局面地區(qū)和時段即使有回落幅度也不會太大。
2 鈦白粉行業(yè)存在問題
我國鈦白工業(yè)向規(guī)�；�、技術化發(fā)展的同時，仍存在著制約鈦白粉行業(yè)進步的一些困擾因素主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
2.1 發(fā)展存在一定的盲目性
近幾年，由于各鈦白生產企業(yè)都紛紛擴大產能，造成短期內供過于求后又停車、限產，形成嚴重浪費。雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價。由于很多鈦白粉生產企業(yè)的趨利性與盲目性，造成整個行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競爭很難使得我國鈦白粉企業(yè)獲得出口產品的定價權。
2.2 國內鈦白粉產業(yè)結構不盡合理
硫酸法制造鈦白粉不僅能耗高而且污染較嚴重，已逐漸被發(fā)達國家淘汰。我國也制定出《化工行業(yè)準入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國的鈦白粉行業(yè)被劃分入限制發(fā)展行業(yè)。根據鈦白粉行業(yè)中長期規(guī)劃，硫酸法鈦白粉比例逐步被氯化法替代，比例應當逐年降低，但由于措施執(zhí)行不力，鈦白粉行業(yè)發(fā)展勢頭無法得到有效遏制，投資相對高、低能耗、低污染的氯化法鈦白粉生產企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。
盡管自主努力、積極向上是我國鈦白工業(yè)發(fā)展主流，但近年來我國鈦白粉行業(yè)同質化低水平盲目擴大產能的現(xiàn)象非常普遍，使原來就不合理的產品結構更加失衡，造成行業(yè)內低水平、低技術含量的產品比重過大，市場份額擴張的速度低于企業(yè)規(guī)模擴展速度，導致優(yōu)勢產能的擴張，沒有達到有效的市場實現(xiàn)，造成低端產品國內市場過剩、而高端產品國內市場短缺，進口量進一步加大。
2.3 貿易環(huán)境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風險增加
2007年，歐盟 REACH 法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業(yè)的產品達到 1200 多種。由于繁瑣的檢測手續(xù)、較高的檢測費用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國化工產品向歐盟的出口將面臨很大困境。而一旦出口受挫，本已產能過剩的鈦白粉產品將面臨巨大的銷售壓力，企業(yè)生產經營將極為艱難。
2.4 環(huán)保要求提高與環(huán)境治理不力
硫酸法生產因“三廢”排放量大，一直是環(huán)保部門重點檢查對象。盡管鈦白粉生產企業(yè)不斷加大環(huán)保投入，并在綜合利用方面做了很多工作，但與日益嚴格的環(huán)保要求相比，仍有較大的差距。依據國家的產業(yè)和環(huán)保政策，鈦白工業(yè)能否實現(xiàn)清潔生產，將成為能否生存和持續(xù)發(fā)展的最關鍵因素。
2.5 行業(yè)技術進步與企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足
在全球鈦白粉產業(yè)競爭由價格競爭、規(guī)模競爭轉向技術競爭的新格局中，我國鈦白粉生產企業(yè)盡管主動迎接挑戰(zhàn)，積極參與國際競爭，使技術水平不斷上升，但是從總體看，我國鈦白粉企業(yè)的技術創(chuàng)新能力和整體水平仍然偏低，尤其是企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，對技術創(chuàng)新的有效需求不足，行業(yè)內相當部分的企業(yè)不僅研發(fā)投入少，而且自主研發(fā)能力差，企業(yè)研發(fā)的目標只限于外圍技術，在核心技術上對引進還有較大的依賴。行業(yè)內部的資源和技術力量無法很好集中起來開發(fā)新產品、新工藝，特別是自主知識產權產品開發(fā)方面沒有形成合力。
3．今后鈦白粉行業(yè)的發(fā)展思考
針對鈦白粉行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和對未來發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展對策以供同行管理者參考。
3.1 積極應對出口退稅率政策
出口退稅的取消對鈦白粉行業(yè) 2008 年的運行仍將有著較大的負面影響，在出口減少的預期下，鈦白粉價格在今年上半年可能會有些波動，但仍將會維持高位。
面對利潤的可能下降，鈦白粉出口企業(yè)可通過加大國內銷售力度、提高一般貿易出口價格、開展或擴大加工貿易生產規(guī)模等幾種方式，達到減損的目的。同時，鈦白粉生產企業(yè)應通過適當調整相應產品價格，對產品結構等進行創(chuàng)新調整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協(xié)商提高報價、提高產品議價能力；嚴把產品質量關，壓縮成本，最大限度地降低此次退稅率取消以后帶來的不利影響。
3.2 積極開發(fā)專用、高端產品
目前，國內鈦白粉產品以低端通用型產品占據市場主流，而高品質產品、專用產品品種少，市場開發(fā)力度不夠。
根據目前的市場情況及硫酸法裝置的特點，科研開發(fā)的重點首先是提高通用型鈦白粉的產品質量，同時開發(fā)滿足不同要求的新產品，有效避開在低檔產品領域的競爭；其次是著眼于未來的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領域的協(xié)同作用，開發(fā)市場前景好、具有較高附加值的產品新牌號。具備一定綜合優(yōu)勢的企業(yè)應向金紅石型專用高檔產品方向發(fā)展，通過技術創(chuàng)新，不斷提高產品品質和綜合性能，以替代進口；中型企業(yè)應立足走差異化發(fā)展道路，開發(fā)中檔精細、專用產品，以適應國內、國際市場的需求。
關于新型鈦白粉品種的深度開發(fā)和應用，一些企業(yè)可以在以下方面進行工作。急待開發(fā)的產品有：（1）漿狀鈦白產品；（2）高檔裝飾專用紙用鈦白；（3）化纖專用鈦白；（4）食品添加專用二氧化鈦；（5）包核二氧化鈦等。
3.3 廣開渠道，實現(xiàn)原料的多元化戰(zhàn)略
鈦礦資源是不可再生的戰(zhàn)略資源。解決原料長期穩(wěn)定的供應，是我國鈦白粉工業(yè)未來發(fā)展的基礎。為降低生產綜合成本，特別是由于國際市場硫磺價格猛漲，國內部分地區(qū)硫酸價格已經突破 100~120 美元 /t 。在此情況下，擴大使用二氧化鈦含量更高的酸溶性鈦渣和富鈦礦將成為必然選擇。有計劃合作在攀枝花地區(qū)興建年產 50 萬 t 級鈦渣的原料基地；同時，我國企業(yè)應進一步加大從東南亞、澳大利亞、南非等進口鈦渣、鈦礦的采購量�？梢灶A計，未來氯化法工藝所用的高鈦渣預計將主要通過開發(fā)大型天然金紅石生產基地來實現(xiàn)。
3.4 行業(yè)加快重組整合步伐，逐步向集團化發(fā)展
2007 年，我國已有鈦白粉生產企業(yè)超過 70 家，但大多數(shù)屬中小企業(yè)，布局也極不合理，與國外相比存在很大差距。世界氯化法工廠平均產能約為 11 萬 t/a ，硫酸法工廠平均產能約為 6 萬 t/a 。我國鈦白粉生產企業(yè)無論氯化法還是硫酸法都遠低于上述規(guī)模。
近幾年鈦白粉行業(yè)在實現(xiàn)規(guī)�；�、集約化，提高集中度方面進行了富有成效的努力，取得了一定進展。比如，攀鋼集團率先組建了超大規(guī)模以鈦白粉為主的鈦業(yè)集團；廣西地區(qū)部分企業(yè)以資產（股權）為紐帶組建了年產 10 萬 t 金紅石型鈦白粉后處理工廠等。預計下一階段在華東地區(qū)將有一些企業(yè)通過投資控股、參股等形式實施兼并、收購，整合一批中小企業(yè)，走規(guī)�；�、市場化運作之路，以全面提升企業(yè)的技術水平和競爭能力。今后幾年，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展將主要依據這些基地，實現(xiàn)擴大規(guī)模、提高技術水平、增強競爭目標。當然，隨著經濟全球化步伐的加快，也不排除一些國內外戰(zhàn)略投資者以投資、控股等方式涉足國內鈦白粉行業(yè)。
